系统运行示意图
2021-12-29 11:38:30 3 举报CRM系统运行逻辑图
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大纲/内容
否
官网咨询
查找关联
销售、经理、大区总监及一部二部总经理查看各自完成情况
填写销售记录
物料
是否机会客户
用友U8单据
准备与投标
是否领用配件
退货
大项目流程：
个人开发
判断条件
合同签署
基于回款额和利润额
新建订单
商机流程示意图
销售漏斗分析
结束
客服在CRM企信中进行回复
销售录入
售后管理
新建回款
成交客户同步到U8
是否目标客户
自动派单/甘特图派单/地图派单
判断工单类型
接收分配的线索
赢单/输单/无效
立项评审
招投标流程
价目表
回访
用友U8
销售线索跟进
线索管理
是
新建商机/项目
否，标记无效/再培育
输单原因分析
客户
销售填写跟进记录
新建报价单
订单/订单明细
按照8个大区划分
客户中心进行工单派单
赠送订单
销售拜访外勤签到
工程师收到工单任务
配件的使用统计
同步
招标网站
备注：对接流向待确认
产品
新建回款计划
系统根据回款、利润形成报表
客户在微信服务号进行问题咨询
销售人员业绩统计
客户及商机/项目管理
公司资源
退回公海
招投标
方案说明：前期做弱管控
销售确认目标
销售线索分析
评标与开标
工单表单（示例）：1、客户名称2、联系人3、联系方式4、服务问题5、服务地址6、期望解决时间7、......
小项目流程：
线索表单（示例）：1、公司名称2、联系人3、联系电话4、线索详情5、意向产品6、备注
发起配件领用申请
周报/月报
服务记录单签字确认，上传附件
新建发货单
退货回收
市场活动
样机申请
销售负责人分配/销售领取
资格预审
退款
销售接待客户到厂
泛微流程
目标管理
出库单
业务对象
回款
费用统计
交易管理
数据同步
分配或领取
工程师现场服务
是否合作
客户在微信服务号提交工单
销售一部/二部制定月目标，并分配目标到各大区
华中大区线索池
经销商管理
开票申请
新建客户
数据驾驶舱
审核流程
区域判断
创建方式：1、智能表单2、Excel导入3、手动新建4、扫名片
总部分配销售一部二部及经销商年度/季度/月度目标
图例说明
是否解决
招标邀请
客户分析
服务人员在服务通创建工单
......
服务工单数据分析
微信服务号互联CRM账号
推进商机阶段
客户微信端进行服务评价
转换成客户
华东大区线索池
......大区线索池
审核是否通过
需求确认
CRM系统 业务运行示意图
是否退回
转介绍
报表订阅
泛微OA发起出差申请
客户报备
报价
客户表单（示例）：1、客户名称 2、客户类型（终端客户/经销商）3、客户级别4、联系人 5、需求产品 6、客户地址
数据分析
各大区指定月目标，并分配目标到各销售
售后维修/售后工程支持/技术方案讲解
是否需要送样
卡片展示（示例）：1、合作项目2、预计金额3、预计成交日4、销售记录
送样/发货
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