DACT客户首次沟通流程
2022-04-01 16:24:38 7 举报DACT客户首次沟通流程
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大纲/内容
量身定制方案需要一些具体的信息，包括收入、支出和负债，您提供的越详细，分析的越精准，方案越符合真正的需求
马上发短信
明确双方需要做什么&预约方案沟通时间
否，电话中加微信
负债
大童公司介绍
可以选择的产品与职业风险相关
重疾冰山
是
序号
DACT-
姓名
电话
来源
所在地
首次沟通时间
想为谁配置
商业险经历
想了解
婚姻
生育
收入
身份介绍图片
保单托管的价值
关心哪几块内容？
询问是否了解大童？
安全额度计算方式
问客户对本次服务是否满意，哪方面？
医保三角图
大童服务项目
好赔服务内容
介绍服务流程并再次确认沟通时间
首次沟通结束
风险管理金字塔/保险分类
确认每个险种的保额需求
接单
经济支柱配置要点
电话问好及称呼确认
发身份介绍图片和工作室
询问买过什么险种、作用是否清楚及保单托管和好赔代办服务
职业
子女配置要点
本次沟通不会跟您推荐任何产品，只会帮您识别个人和家庭可能会遇到的风险，如果需要用到保险这个工具，我可以给您提供一些专业的建议
介绍大童的第三方属性
保险公司安全机制
之前买过保险吗？
近两年的体检报告和住院记录发给我
否
沟通服务记录
健康状况
发给客户
养老金七分法
父母配置要点
复述客户需求，询问保险配置原因
马上做方案
配置足额重疾险的意义
保障需求确认
加微信
房贷、车贷、消费贷及其他
服务流程
安全额度
家庭金字塔
一年不工作损失多少钱？
四象限
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