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自配

2022-03-29 23:00:39 0 举报
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自运维
作者其他创作
大纲/内容
KYC客户想法与行外信息
介绍我行TREE资产配置体系
无产品配置生客
客户配置调整建议
电话沟通
现场展示或发送资产配置报告
后续跟踪
TREE资产配置报告
持仓报告
客户
到行面谈
邀约客户到行
市场变化与风险
kyc
支行行长或主管监督报告出具以及解读面访思路
持仓产品情况
持仓报告解读
落地产品配置
产品变化归因
解读报告
有产品配置熟客
落地产品
根据系统标准化建议以及分支行重点产品进行客户产品配置推荐
结合大类配置以及分支行行重点产品进行产品配置推荐
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