首页 流程图 详情

自配

2022-03-29 23:00:39 0 举报
仅支持查看
111
自运维
作者其他创作
大纲/内容
KYC客户想法与行外信息
介绍我行TREE资产配置体系
无产品配置生客
客户配置调整建议
电话沟通
现场展示或发送资产配置报告
后续跟踪
TREE资产配置报告
持仓报告
客户
到行面谈
邀约客户到行
市场变化与风险
kyc
支行行长或主管监督报告出具以及解读面访思路
持仓产品情况
持仓报告解读
落地产品配置
产品变化归因
解读报告
有产品配置熟客
落地产品
根据系统标准化建议以及分支行重点产品进行客户产品配置推荐
结合大类配置以及分支行行重点产品进行产品配置推荐
评论
0 条评论
下一页
为你推荐
查看更多
配资平台0510
配资平台0510
预约午餐自配送
预约午餐自配送
找配资产品
找配资产品
配货审核流程
配货审核流程
直配流程
直配流程
配资－1
配资－1
自媒体平台信息发布流程
自媒体平台信息发布流程
自研系统入驻
自研系统入驻
配资后台
配资后台
专利配图
专利配图