第3章 立项管理
2022-04-20 11:17:38 0 举报AI智能生成
信息系统项目管理师第3张立项管理，项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标等内容，对做项目管理或者准备考信息系统项目管理师的同学非常实用
作者其他创作
大纲/内容
立项管理内容
项目建议书
概念
项目建议书（又称立项申请）是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件
项目建议书内容
项目的必要性
项目的市场预测
产品方案或服务的市场预测
项目建设必需的条件
项目可行性研究报告
可行性研究报告是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等
从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的方法
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点
可行性研究内容包括
投资必要性
技术的可行性
财务科行性
组织可行性
经济可行性
社会可行性
风险因素及对策
项目招标与投标
招标和投标是一种商品交易行为，是交易过程的两个方面
招标
招标是在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为
招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准
招标人应该有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明
公开招标
是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
邀请招标
是指招标人以投投标组织标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他
投标
投标是与招标相对应的概念，它是指投标人应招标人的邀请，按照招标的要求和条件，在规定的时间内向招标人提交标书，争取中标的行为
投标活动流程
编制标书
投标人首先取得招标文件，认真分析研究后，编制投标书
递交标书
标书的签收
评标
评标由评标委员会负责
选定承建方
能最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外
可行性研究
可行性研究的内容
技术可行性分析
进行项目开发的风险
人力资源的有效性
技术能力的可能性
物资（产品）的可用性
经济可行性分析
支出分析
一次性支出：包括开发费、培训费、差旅费、初试数据录入、设备购置费等费用
非一次性支出：包括软硬件租金、人员工作及福利、水电等公用设施使用费，以及其他消耗品支出等
收益分析
直接收益：通过项目实施获得的直接经济效益，如销售项目产品的收入
间接收益：通过项目实施通过间接方式获得的收益，如成本的降低
其他收益
收益投资比、投资回收期分析
对投入产出进行对比分析，以确定项目的收益率和投资回收期等经济指标
敏感性分析
当诸如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型和负荷量等关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估计
运行环境可行性分析
其他方面的可行性分析
例如项目实施对社会环境、自然环境的影响，以及可能带来的社会效益分析
可行性研究的步骤
确定项目规模和目标
研究正在运行的系统
建立新系统的逻辑模型
导出和评价各种方案
推荐可行性方案
编写可行性研究报告
递交可行性研究报告
初步可行性研究
初步可行性评估的几个方面
分析项目的前途，从而决定是否应该继续深入调查研究
初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决
初步估计必须进行的辅助研究，以解决项目的核心问题，并判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持
初步可行性研究可以确定的6点
项目进行投资建设的必要性
项目建设的周期
项目需要的人力、财力资源
项目的功能和目标是否可以实现
项目的经济效益、社会效益是否可以保证
项目从经济上、技术上是否是合理的
初步可行性研究的主要内容
市场和生产能力：进行市场需求分析预测、渠道与推销分析，初步的销量和销售价格预测
设备与材料投入分析，包括需求、设计、开发、安装实施到运营的所有设备与材料的投入分析
网络规划、物理布局方案的选择
项目设计，包括项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划等
项目进度安排
项目投资与陈本估算，包括投资估算、成本估算、筹集资金的渠道及初步筹集方案
初步可行性研究的结果及作用
辅助（功能）研究
对要设计开发的产品进行的市场研究，包括市场的需求预测以及预期的市场渗透情况
配合和投入物资的研究，包括项目使用的基本配件和投入物资的当前和预测的可获得性
网络物理布局设计
规模经济性研究
设备选择研究
详细可行性研究
详细可行性研究的依据
国际经济和社会发展的长期规划，部门与地区的发展规划，以及国家和地方的相关政策、法律、法规和制度
项目主管部门对项目设计开发建设要求请示的批复
项目建议书或者项目建议书批准后签订的意向性协议
国际、地区、企业的信息化规划和标准
市场调研分析报告
技术、产品或工具的有关资料
国内有关经济法规、规定
详细可行性研究的原则与程序框架
详细可行性研究的基本原则
科学性原则
每一项技术与经济的决定要有科学的依据
客观性原则
首先要求承担可行性研究的单位正确地认识各种信息化建设条件
要实事求是地运用客观的资料做出符合科学的决定和结论
可行性研究报告和结论必须是分析研究过程合乎逻辑的结果，而不掺杂任何主观成分
公正性原则
详细可行性研究的程序框架
详细可行性研究的方法
投资估算法
投资费用一般包括固定资金及流动资金两大部分，固定资金中又分为设计开发费、设备费、场地费、安装费及项目管理费等
指数估算法
用0.6次方法则，0.6是公式的平均指数
其中，x是指投资估算数；y是指同类老项目的实际投资数；c2是指新项目的生产能力；c1是指老项目的生产能力；Cf是指价格调整系数
因子估算法
因子是指主要设备与其他设备的比值
单位能力投资估算法
单位能力投资估算是根据历史资料得到生产能力投资，然后与新建项目生产能力相乘，进行项目投资估算，公式为：缺图
K是指被估算项目投资额
a是指单位生产能力投资额
Q是指被估算项目的生产能力
增量净效益法（有无比较法）
将有项目时的成本（效益）与无项目时的成本（效益）进行比较，求得两者差额，即为增量成本（效益）
详细可行性研究的内容
概述
提出项目开发的背景、必要性和经济意义，研究项目工作的依据和范围，产品交付的形式、种类、数量
需求确定
现有资源
设计（初步）技术方案
项目实施进度计划建议
投资估算和资金筹措计划
项目组织、人力资源、技术培训计划
经济和社会效益分析（效果评价）
合作/协作方式
详细可行性研究的主要内容和方法
市场需求预测
需求分析的内容
市场当前需求的大小与组成
市场细分：最终用途、消费者类别、地理区域
对整个市场及其各部分在项目使用期间的某段时期，最好是十年前的需求预测
作为预测增长与市场渗透依据的大致的定价结构
需求预测
对某一种或几种产品的潜在需求的预测
对潜在供应的估计
对拟议中项目可能达到的市场渗透程度的估计
某段时期内潜在需求的特性
预测方法
时间序列预测法
因果回归预测模型
消费水平（包括需求的收入弹性 与价格弹性）
最终用途（消费系数）法
配件和投入的选择供应
配件和投入的分类
配件投入和选择与说明
配件和投入的特点
质量性能
来源和可得数量
单位成本
供应计划
信息系统结构及技术方案的确定
技术的先进性
技术的使用性
技术的可靠性
技术的连锁效果
技术后果的危害性
技术与设备选择
网络物理布局设计
基本设施
社会经济环境
当地条件
投资、成本估算与资金筹措
总投资费用
资金筹措
开发成本
财务报表
经济评价及综合分析
经济评价
综合分析：不确定性分析
详细可行性研究的步骤及报告的编写
步骤
委托与签订合同
组织人员和制订计划
调查研究与手机资料
方案设计与选优
经济分析和评价
编写详细可行性研究报告
效益的预测与评估
函数求解法
公式：Y=f(X)
Y是效益；X是项目、子项目效益变量，X包括工时节省、流动资金占用减少、生产周期缩短等因素，产生的效益一律换算成价值量
纯价值量的计算，应该是产出效益的总和减去投入总和（包括硬件、其他固定资产、软件、易耗品等）
相关关系法
模糊数学法
专家意见法（德尔菲法）
成本降低法
利润增加法
项目评估与论证
项目论证
项目论证的作用
项目论证是确定项目是否实施的的依据
项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据
项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据
项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证
项目论证的阶段划分
项目论证一般分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段
项目论证的阶段划分
项目论证的一般程序
项目论证是一个连续的过程，它包括问题的提出、制定目标、拟订方案、分析评价、最后从多种可行的方案中选出一种比较理想的最佳方案，供投资者决策
七个步骤
明确项目范围和业主目标
收集并分析相关资料
拟定多种可行的能够相互替代的实施方案
多方案分析、比较
选择最优方案进一步详细全面地论证
编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告
编制资金筹措计划和项目实施进度计划
项目评估
项目评估的依据
项目建议书及其批准文件
项目可行性研究报告
报送单位的申请报告及主管部门的初审意见
有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金等方面的协议文件
必需的其他文件和资料
项目评估的程序
成立评估小组
开展调查研究
分析与评估
编写评估报告
讨论、修改报告
专家论证会
评定报告定稿
项目评估的内容
项目与企业概况评估
项目建设的必要性评估
项目建设规模评估
资源、配件、燃料及公用设施条件评估
网络物理布局条件和方案评估
技术和设备方案评估
信息安全评估
安装工程标准评估：采用的标准、规范是否先进、合理，是否符合国家有关规定
实施进度评估
项目组织、劳动定员和人员培训计划评估
投资估算和资金筹措
项目的财务效益评估
国民经济效益评估
社会效益评估
项目风险评估
项目评估报告内容大纲
项目概况，项目基本情况，综合评估结论
详细评估意见
总结和建议
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