第三方聚合支付调研和能力
2022-05-27 16:59:06 0 举报AI智能生成
第三方支付行业发展趋势，支付平台建设功能要求
作者其他创作
大纲/内容
聚合支付产品
通过技术手段将银行、第三方支付机构的多种支付服务整合于一体。
产品模式
用户主扫
聚合支付收款码
单纯收款功能的码牌
聚合店铺管理，会员，储值等功能等的码牌
例如：扫码点餐等
个人收款码
微信收款码
支付宝收款码
..其他
用户被扫
智能POS
配合安卓收银应用使用
扫码盒子
配合PC收银系统（或插件）使用
扫码枪
配合PC收银系统（或插件）使用
聚合支付服务商
定义：具备银行卡收单业务许可和网络支付业务许可，因而可以为商户提供融合多个支付渠道、资金结算和对账等综合支付解决方案
以为商户提供多个支付渠道融合、收银终端销售与维护、营销导流等服务。
1. 由于收单外包机构通常不具备收单与支付等业务许可资质，因而不得从事商户资质审核、受理协议签订、资金结算、收单业务交易处理、风险监测、受理终端（网络支付接口）主密钥生成和管理、差错和争议处理等核心业务；
2. 不得以任何形式经手特约商户结算资金，从事或变相从事特约商户资金结算；不得伪造、篡改或隐匿交易信息；不得采集、留存特约商户和消费者的敏感信息
1. 由于收单外包机构通常不具备收单与支付等业务许可资质，因而不得从事商户资质审核、受理协议签订、资金结算、收单业务交易处理、风险监测、受理终端（网络支付接口）主密钥生成和管理、差错和争议处理等核心业务；
2. 不得以任何形式经手特约商户结算资金，从事或变相从事特约商户资金结算；不得伪造、篡改或隐匿交易信息；不得采集、留存特约商户和消费者的敏感信息
商户接入模式
直连模式
1. 直连模式指的是商户与支付宝、微信支付、银联云闪付等账户侧机构直接进行支付连接的模式，包含直连收单和直连扫码转账两部分。
2.直连模式的商户类型呈现两极化趋势，集中在头部的大型连锁型商户和尾部的小型商户。其中支付宝、微信支付等机构采用定制化的支付方案拓展头部的大型连锁型商户，采用标品化的个人收钱码产品覆盖庞大的尾部小型商户。
2.直连模式的商户类型呈现两极化趋势，集中在头部的大型连锁型商户和尾部的小型商户。其中支付宝、微信支付等机构采用定制化的支付方案拓展头部的大型连锁型商户，采用标品化的个人收钱码产品覆盖庞大的尾部小型商户。
聚合模式
1.聚合模式指的是商户通过聚合支付服务商与支付宝、微信支付、银联云闪付等账户侧机构间接进行支付连接的模式。
2.聚合模式的商户类型主要集中在中尾部的商户群体。支付宝、微信支付等机构因为拓展边界有限，无法为这部分商户提供定制化支付方案，而这部分商户的支付需求又是标品的个人收钱码产品无法满足的。
2.聚合模式的商户类型主要集中在中尾部的商户群体。支付宝、微信支付等机构因为拓展边界有限，无法为这部分商户提供定制化支付方案，而这部分商户的支付需求又是标品的个人收钱码产品无法满足的。
商户拓展方式
一是公司内部自行组建直营团队，该模式重点负责大中型客户BD工作，大中型客户通常能够贡献较高水平的交易流水
二是与渠道代理商合作，改模式重点负责小微商户的拓展，推动聚合业务下沉到更广阔的三四线城市。
行业和
经济价值
经济价值
行业价值
更便捷的收银，更精准的营销，更数字化的运营管理，更低门槛的贷款
拉平各电子钱包受理范围，助力行业实现互联互通
聚合收单外包商承担了收单机构线下商户拓展的部分责任，让收单服务更专业化、垂直化并且不断优化
经济价值
聚合支付在商户与城市的加速下沉推动了支付金融普惠化进程
实现商户数字化转型
餐饮篇：从支付入手，依托交易数据连接前、后台
小餐饮商户：收款码，扫码点餐
中型餐饮商户：收银系统，扫码点餐，电子发票，会员，营销等
大型餐饮商户：收银，进销存，前后厨一体化等解决方案，会员，营销等
小餐饮商户：收款码，扫码点餐
中型餐饮商户：收银系统，扫码点餐，电子发票，会员，营销等
大型餐饮商户：收银，进销存，前后厨一体化等解决方案，会员，营销等
子主题
零售篇：打包上游供应商服务，助力商户“智慧门店”升级
小型零售商户：收款码，收银系统。
中大型零售商户：零售收银，经营服务一体化解决方案，会员，营销等
小型零售商户：收款码，收银系统。
中大型零售商户：零售收银，经营服务一体化解决方案，会员，营销等
医疗篇：优化就医流程，解放医务人力，提高医疗体验
（依托电子社保卡入局，或者对接HIS系统）
（依托电子社保卡入局，或者对接HIS系统）
细分领域
现状及建议
现状及建议
1. C端业务变现路径合规要求提高，加强与商业银行、持牌消费金融公司的合作，为其提供获客引流通道或开通联名信用卡是更加稳妥的路径。
2. 反垄断措施或使C端市场集中度下降，通过完整的用户和商户运营体系，维持用户和商户的粘性，为其提供独特价值，是支付机构的关键能力所在。
3. B端产业改造需求带来产业支付新机遇：通道类支付同质化、单一化的服务已不再适用，头部第三方支付机构开始以提供定制化解决方案、多元化支付产为标准，协助构筑产业互联网进而实现全产业链条生态化协同的重要价值
产业支付关键：
①业务功能模块复用降成本，引流供应链金融业务增收入；
②支付系统奠定数字化基础，供应链数字化重塑进一步释放效能
①业务功能模块复用降成本，引流供应链金融业务增收入；
②支付系统奠定数字化基础，供应链数字化重塑进一步释放效能
头部企业方向
第一梯队的支付宝、财付通以较大领先优势占据市场头部地位。
支付宝
打造开放生态，将支付、营销、数据能力，通过接口等形式开放给第三方合作伙伴
第二梯队的支付企业在各自的细分领域发力
收钱吧
创新聚合支付产品和服务，满足不同场景需求
快钱
向保险、航空领域持续提供金融科技能力输出服务，实现商户综合解决方案定制化
国通
背靠新大陆集团商户服务生态圈，打造国内领先的一站式商户服务平台
与银行资源能力共享，以相互解决需求为目标，建立创新联合收单模式
结行科技
开创本地互联模式，振兴线下实体经济发展
宝付
布局支付+SaaS解决方案，助力商户业绩持续增长
易宝支付
聚焦产业互联网，提供行业支付一站式综合解决方案
连接航空、铁路、租车全交通生态，并涉及旅游、酒店到景区的全旅游服务，实现这一生态下的完全布局
连接航空、铁路、租车全交通生态，并涉及旅游、酒店到景区的全旅游服务，实现这一生态下的完全布局
苏宁支付
覆盖全零售场景，持续拓展智慧出行与便民服务领域
发展趋势
多元服务能力取代单一支付能力成为核心竞争力
头部收单机构及服务商规模效应显现，服务能力与产品力是业
务逻辑升华的关键
务逻辑升华的关键
供聚合支付的收单机构及服务商是整个支付产业链条上直接面向商户的最落地的业务方。
其业务特点：门槛低、起步快，但后期维护成本高、盈利性差。
这也就造成了在行业发展早期，行业内参与者数量众多，但由于不能快速完成自身规模的增长达到规模效应，大批的小服务商被市场淘汰，或者被其他参与者吞并。
而对于行业内的头部玩家而言，在完成一定程度的市场集中后，可以实现自身的盈利。但在此基础之上，完成商户生态的建设，在提供聚合支付服务的基础之上，叠加增值服务是其业务逻辑升华的关键所在。
线下的中小微商户的特点是单个商户付费能力与付费意愿不足，但整体体量庞大且聚合支付覆盖的中小微商户多集中于餐饮和零售行业具备一定的共性。所以，面向中小微商户的增值服务一方面需要洞察实际业务需求，为其带来切实的降本增效能力；另一方面需要应用较为标准化的产品与服务来降低成本提高效能。
其业务特点：门槛低、起步快，但后期维护成本高、盈利性差。
这也就造成了在行业发展早期，行业内参与者数量众多，但由于不能快速完成自身规模的增长达到规模效应，大批的小服务商被市场淘汰，或者被其他参与者吞并。
而对于行业内的头部玩家而言，在完成一定程度的市场集中后，可以实现自身的盈利。但在此基础之上，完成商户生态的建设，在提供聚合支付服务的基础之上，叠加增值服务是其业务逻辑升华的关键所在。
线下的中小微商户的特点是单个商户付费能力与付费意愿不足，但整体体量庞大且聚合支付覆盖的中小微商户多集中于餐饮和零售行业具备一定的共性。所以，面向中小微商户的增值服务一方面需要洞察实际业务需求，为其带来切实的降本增效能力；另一方面需要应用较为标准化的产品与服务来降低成本提高效能。
数科支付外输
主要方向
对内
1.针对美宜佳体系内分子公司进行产品外输。
对外
2.对美宜佳体系外零售类型商户进行产品外输。
体系内外输
原则：在体系内原有生态的情况下提供完善的支付金融产品和相关配套系统服务
业态
便利店
收款场景
收银系统
客户被扫
客户主扫
聚合收款码
客户主扫
刷脸设备
刷脸支付
收款POS
客户被扫
客户主扫
线上场景（外送，到家等）
公众号支付
小程序支付
APP支付
其他需求：营销资源，活动策划或者工具，金融服务
门店，供应商货款结算（分账等账户产品）
门店，供应商货款结算（分账等账户产品）
无人货柜
收款场景
自主点单系统
客户被扫
客户主扫
刷脸支付
其他需求：营销资源，金融服务
门店，供应商货款结算（分账等账户产品）
门店，供应商货款结算（分账等账户产品）
供应链，物流
收付款场景
线下POS
客户被扫
客户主扫
在线收款
网页支付
B2B支付
银企直联
转账
金融
收付款场景
放款
代付
还贷
代收，转账，协议支付等
支付需求
线下
客户主扫
客户被扫
刷脸支付
线上
小程序支付
公众号支付
APP支付
网页支付
B2B支付
代收，代付，协议支付等
支付产品
分账，担保支付，消费分期产品等
体系外外输
主要针对零售行业
原则：根据零售商户的规模和需求，提供软件，硬件或者软硬件等一体化，数字化经营，营销和收款产品
收款服务
智能收银系统
收银软件
自助收银
主动收银
线上收银
小程序
公众号
收款硬件
盒子
扫码枪
聚合码
刷脸设备
聚合支付
客户主扫
客户被扫
刷脸支付
公众号支付
小程序支付
APP支付
数字化服务
营销体系
会员运营
运营工具
营销资源，策划等
店铺管理
店员管理
账目管理
货品管理
。。。
金融服务
需要提供的支付相关服务
提供标准支付产品
（标准API接口外输，或者统一收银台）
（标准API接口外输，或者统一收银台）
主扫
被扫
分账
基于账户
担保支付
基于账户
协议支付
代收代付
小程序支付
公众号支付
app支付等
提供聚合支付服务
支付方式
微信
支付宝
云闪付
其他银行支付产品
支付通道
微信直联
支付宝直联
其他三方支付通道
银行聚合支付通道
支付设备
盒子
扫码枪
聚合码
刷脸设备
收银软件
自助收银
主动收银
线上收银
小程序
公众号
统一结算和对账服务
（SaaS平台及API接口服务）
（SaaS平台及API接口服务）
结算查询
账单对账
账单下载
机构（代理商）服务
（SaaS平台及API接口服务）
（SaaS平台及API接口服务）
机构入驻
机构产品管理
机构分润
机构开票服务
商户入驻
商户资料管理
商户产品开通
商户费率变更
商户机具管理
商户管理服务
（商户SaaS平台PC端和移动端）
（商户SaaS平台PC端和移动端）
商户交易查询
商户数据统计
商户交易数据统计
对账单下载
商户产品管理
商户资料管理
其他增值服务
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