国际电力项目的融资协议研究
2022-06-08 14:27:06 17 举报AI智能生成
海外投资公司的能源开发项目融资流程和注意事项
作者其他创作
大纲/内容
融资协议
实际是建立在购电协议、工程合同、特许权协议等各类项目合同的基础上
IPP项目的合同包含
东道国政府签署特许权协议
与购电方签署购电协议PPA
投资合伙人签署股东协议
承包商签署工程合同
燃料供应商签署燃料供应协议
运营维护协议
出口信用保险保单
土地购买/租赁协议
作用一：明确借贷条件，约定了贷款授信的用途
作用二：要求借款人履行按期还款义务，对借款人的行为进行约束
构成
主贷款协议：借贷双方、贷款金额、期限、用途、担保结构、双方权利和义务
利息：多采用浮动利率
市场基准利率+利差
- 费用：承担费 在实践中通常于利息同时收取 费率为贷款金额的0.3%-0.5%
管理费：根据贷款总额计费，在前端一次性支付，费率标准为贷款金额的0.5%左右
安排费：在银团贷款的情况下存在 费率根据贷款金额确定
担保文件：项目资产抵押、股权抵押、账户安排、完工担保
其他协议：银团间协议、掉期协议、出口信用保险
管理条款
提款前提
首次提款前提
项目公司与相关方的组织文件和授权文件
各类融资协议生效并完成注册：完工担保、抵质押协议、账户监管协议、直接协议
政府批准和注册文件
尽职调查报告（技术、法律、环境等）
财务模型
开立相关账户并存入最低保证金
出口信用保险保单的保险责任生效
管理费、承诺费等费用已支付
后续提款前提
借款人做出的陈述与保证在放款之日仍然真实有效
没有违约
中信保已签发保单，且保险责任持续有效等
陈述与担保
法律陈述
商业陈述
承诺
信息承诺；要求借款人定期或不定期向银行提供IPP项目公司最新财务情况和经营状况等信息
财务承诺：
一般承诺
违约事件及救济
情况：借款人未能按时履行付款义务、借款人资不抵债破产、借款人违反承诺条款等变化
处置：取消未提款的授信额度、宣布贷款加速到期、执行担保、行使抵销权
违约的宽限期是3天
格式条款
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