国际电力项目的融资协议研究
2022-06-08 14:27:06 17 举报
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海外投资公司的能源开发项目融资流程和注意事项
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大纲/内容
实际是建立在购电协议、工程合同、特许权协议等各类项目合同的基础上
东道国政府签署特许权协议
与购电方签署购电协议PPA
投资合伙人签署股东协议
承包商签署工程合同
燃料供应商签署燃料供应协议
运营维护协议
出口信用保险保单
土地购买/租赁协议
IPP项目的合同包含
作用一:明确借贷条件,约定了贷款授信的用途
作用二:要求借款人履行按期还款义务,对借款人的行为进行约束
市场基准利率+利差
利息:多采用浮动利率
费用:承担费 在实践中通常于利息同时收取 费率为贷款金额的0.3%-0.5%
管理费:根据贷款总额计费,在前端一次性支付,费率标准为贷款金额的0.5%左右
安排费:在银团贷款的情况下存在 费率根据贷款金额确定
主贷款协议:借贷双方、贷款金额、期限、用途、担保结构、双方权利和义务
担保文件:项目资产抵押、股权抵押、账户安排、完工担保
其他协议:银团间协议、掉期协议、出口信用保险
构成
融资协议
项目公司与相关方的组织文件和授权文件
各类融资协议生效并完成注册:完工担保、抵质押协议、账户监管协议、直接协议
政府批准和注册文件
尽职调查报告(技术、法律、环境等)
财务模型
开立相关账户并存入最低保证金
出口信用保险保单的保险责任生效
管理费、承诺费等费用已支付
首次提款前提
借款人做出的陈述与保证在放款之日仍然真实有效
没有违约
中信保已签发保单,且保险责任持续有效等
后续提款前提
提款前提
法律陈述
商业陈述
陈述与担保
信息承诺;要求借款人定期或不定期向银行提供IPP项目公司最新财务情况和经营状况等信息
财务承诺:
一般承诺
承诺
情况:借款人未能按时履行付款义务、借款人资不抵债破产、借款人违反承诺条款等变化
处置:取消未提款的授信额度、宣布贷款加速到期、执行担保、行使抵销权
违约的宽限期是3天
违约事件及救济
格式条款
管理条款
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