债券台账流程
2022-08-13 11:42:13 5 举报
债券台账流程
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大纲/内容
项目信息更新流程1：
业务承做人员从CRM系统项目台账中选择债券获批文号
CRM系统登记项目信息
否
投行业务系统登记项目信息
CRM采集投行系统项目信息
该债券获批规模一次性发行
是
CRM系统中更新对应项目的项目阶段
更新项目台账发行信息
发行规模<获批规模？
更新当前台账发行信息（债券全称，债券简称，发行规模，剩余规模，发行信息，项目阶段）
CRM系统采集债券发行后公开信息
说明该债券存在分期发行
生成该期项目台账并更新原台账‘剩余规模’字段（原‘剩余规模’-该期发行规模）
CRM系统中更新对应项目的获批文号（如果没有）
投行系统项目是否已存在批文号
项目信息更新流程2：
CRM每天采集投行业务系统项目信息
发行规模<剩余规模？
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