保险经纪业务操作流程

信息采集表

归档

终审

保险培训

客户确认

录平台

初审

后出单

保险合同

见出单流程独家/共保

见续期批改流程

1

附件

是

沟通项目需求

完善理赔台账、归档

缴费通知

年度服务报告

接受委托

如有需要召开协调会

保险公司用印

后出合同

业务操作流程图

送达

保险方案、投保资料、保险单

修改方案

1、方案库、统保函件                            2、协议库                               3、 合同库               4、培训课件库                                      5、理赔资料库                         6、保险公司资料库7、保证金资料库                                   8、保险条款资料库                  9、招投标资料库                                                                                                     

客户回访

审核提交的索赔资料

修改合同

附件表

保护现场、拍照，代报案、报案号

建议方案

保险方案/ 统保函

报案

1、招标流程图                  2、询价流程图             3、合同用印、装订流程图            4、共保出单流程图          5、业务结算流程图            6、续期提醒、批单流程图                   7、保证金管理流程图                8、投标流程图      

报案指导

总结分析

模板库

否

回访要求

督促理算

出单资料

督促核赔

安责险

满意度调查

先出合同

协助理赔

出具保单发票

确定方案、费率、承保公司

总结反馈

服务客户

出单通知

询价或招标

确定时间、地点、主要内容

委托客户

扫描留存

装订

到账通知

潜在客户

协调定损

见询价/招标流程

见结算流程

宣讲

工作改进

采集表

1、委托书、委托协议        2、方案采集表             3、投保确认书         4、出单采集表+出单资料      5、出单通知 、批改通知        6、缴费通知书                   7、承保台账                8、业务结算单         9、用印规范和要求               10、合同领取送达、签收表11、报案指导、话术清单   12、理赔台账              13、回访话术          14、满意度调查                    15、年度服务报告16、归档要求                    17、保险公司、客户开票信息汇总

培训准备

风险分析

续期提醒

见用印流程

投保出单

附表流程图

协助查勘

投保确认书

准入客户

制作合同/保险协议

台账/ 业务结算

赔款到账