销售管理门户一体化
2024-01-23 10:29:22 0 举报AI智能生成
销售门户系统服务于公司内部营销条线管理层和客户经理，基于数据分析，支撑营销工作的管理和决策。 是集销售业务管理、过程管理、营销支持、营销分析和行业跟踪为一体的销售交流平台。
作者其他创作
大纲/内容
项目背景
销售门户系统服务于公司内部营销条线管理层和客户经理，基于数据分析，支撑营销工作的管理和决策。
是集销售业务管理、过程管理、营销支持、营销分析和行业跟踪为一体的销售交流平台。
是集销售业务管理、过程管理、营销支持、营销分析和行业跟踪为一体的销售交流平台。
PC门户
适用对象
公司领导
部门负责人
客户经理
系统管理员
与销售业务相关的企业内部人员
数据权限
公司领导
混合权限
下属条线
下属部门
下属客户
下属渠道
下属账户
下属产品
下属人员
客户经理
功能模块
客户信息管理
支持客户的创建、信息导出、属性修改、自动关联下属账号和产品，下属账户、产品的保有交易信息查询、拜访记录查询，操作记录日志
账户信息管理
1、账户信息的导出、保佑、交易数据查询、操作记录查询、手动关联客户等
2、账户基本信息、反洗钱要素、保有规模、交易明细等查询
3、待分配账户的归属关系划分
2、账户基本信息、反洗钱要素、保有规模、交易明细等查询
3、待分配账户的归属关系划分
非公募产品管理
1、非公募产品信息导出、关联客户
2、非公募产品基本信息、合同信息、业绩归因计算、净值走势图、拜访记录
3、待分配产品的归属关系划分
2、非公募产品基本信息、合同信息、业绩归因计算、净值走势图、拜访记录
3、待分配产品的归属关系划分
销售项目管理
1、项目归属划分、项目列表展示
2、申购赎回、保有情况统计
2、申购赎回、保有情况统计
会议管理
会议信息的查询、导出、会议信息的录入
拜访记录管理
1、拜访记录录入和修改删除
2、拜访记录按客户、渠道等维度的统计
2、拜访记录按客户、渠道等维度的统计
周报管理
支持按个人、部门维度的周报、月报的添加，历史周报等的查询和维护
需求管理
1、支持对销售需求的流程管理、需求的报表统计
2、大额申请的展示，邮件提醒和信息导出
2、大额申请的展示，邮件提醒和信息导出
代销渠道管理
1、代销渠道列表展示和详情展示，新增渠道数据同步，渠道归属关系管理
2、渠道产品管理与展示；单独渠道与产品管理；
新发产品管理；产品风险等级信息获取和提示；
3、新老产品尾佣维护
2、渠道产品管理与展示；单独渠道与产品管理；
新发产品管理；产品风险等级信息获取和提示；
3、新老产品尾佣维护
产品类型管理
对产品属性的增删改查
专户信披管理
1、针对信披产品周期报送任务进行设置和维护
2、推送邮件的话术模板维护
3、报送任务的管理和报送设置
4、报送任务的系统驾驶舱
2、推送邮件的话术模板维护
3、报送任务的管理和报送设置
4、报送任务的系统驾驶舱
代销渠道支持
1、渠道准入全生命周期管理和维护
2、产品准入全生命周期管理和准入个性化材料维护
3、产品和渠道对应关系查询和维护
4、渠道尾佣管理和尾佣发票收取情况管理
2、产品准入全生命周期管理和准入个性化材料维护
3、产品和渠道对应关系查询和维护
4、渠道尾佣管理和尾佣发票收取情况管理
数据字典管理
数据字典的增删改查
数据权限管理
针对系统用户的所属数据的可见权限范围进行可视化配置管理
菜单管理
可以支持系统菜单和功能按钮的个性化配置和管理
系统管理
1、实现对部门、用户、角色的管理，不同角色用户可设置不同菜单及页面级别按钮权限；
2、全系统数据权限控制，能根据用户的级别、部门、条线分别展示不同的数据信息和操作权限。
增删改记录留存可查
2、全系统数据权限控制，能根据用户的级别、部门、条线分别展示不同的数据信息和操作权限。
增删改记录留存可查
APP应用
适用对象
公司领导
部门负责人
客户经理
系统管理员
与销售业务相关的企业内部人员
数据权限
公司领导
混合权限
下属条线
下属部门
下属客户
下属渠道
下属账户
下属产品
下属人员
客户经理
功能模块
客户信息管理
支持客户的创建、信息导出、属性修改、自动关联下属账号和产品，下属账户、产品的保有交易信息查询、拜访记录查询，操作记录日志
账户信息管理
1、账户信息的导出、保佑、交易数据查询、操作记录查询、手动关联客户等
2、账户基本信息、反洗钱要素、保有规模、交易明细等查询
3、待分配账户的归属关系划分
2、账户基本信息、反洗钱要素、保有规模、交易明细等查询
3、待分配账户的归属关系划分
代销渠道管理
1、代销渠道列表展示和详情展示，新增渠道数据同步，渠道归属关系管理
2、渠道产品管理与展示；单独渠道与产品管理；新发产品管理；产品风险等级信息获取和提示；
3、新老产品尾佣维护
2、渠道产品管理与展示；单独渠道与产品管理；新发产品管理；产品风险等级信息获取和提示；
3、新老产品尾佣维护
非公募产品管理
1、非公募产品信息导出、关联客户
2、非公募产品基本信息、合同信息、业绩归因计算、净值走势图、拜访记录
3、待分配产品的归属关系划分
2、非公募产品基本信息、合同信息、业绩归因计算、净值走势图、拜访记录
3、待分配产品的归属关系划分
拜访记录管理
1、拜访记录录入和修改删除
2、拜访记录按客户、渠道等维度的统计
2、拜访记录按客户、渠道等维度的统计
周报
主要用于公司分部领导的周报填写和查阅功能
公司公告
同步公司官网上发布的全类型的通知公告信息
统计报表
1、门户仪表盘
2、总规模明细表
3、总销售明细表
4、部门明细表
5、产品类型明细表
6、条线明细表
2、总规模明细表
3、总销售明细表
4、部门明细表
5、产品类型明细表
6、条线明细表
我的
主要维护用户的头像和个人信息等
营销资讯服务
适用对象
全公司营销业务人员
数据权限
全公司营销业务人员
功能模块
产品营销
主要维护一些新发基金和持营基金的媒体报道和营销材料等信息
市场资讯
主要为公司资讯直通车专区：维护收盘播报、市场周评、市场热点、渠道交流和年中（度)策略等资讯信息
品牌专区
主要为公司整体品牌和子品牌介绍信息，主要包含公司介绍、品牌设计、品牌报道和其他子品牌的详细介绍等内容
技能提升
主要维护公司整体技能提升相关的材料，包括：营销技能、基金经理画像、年度策略报告和内部交流材料等内容
轮播图
主要为首页轮播滚动的图片介绍区域，推荐当前热点和关注的图文信息
重点关注
重磅首发
维护一些主要推荐的首发基金信息
重点持营
主要展示公司的重点持营产品，按照基金分类进行推荐，包括：权益类、固收类、FOF类和指数类等
直播中心
主要展示公司的热点直播信息，包括直播预告、正在直播和历史直播等
最新资讯
主要展示当前热点的行业相关的资讯内容
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