To B CRM
2022-09-20 11:09:46 5 举报AI智能生成
基础TO B CRM功能拆解。
作者其他创作
大纲/内容
系统总体要求
支持API对接
单据信息
可版本区分功能
如标准包、专业版、旗舰版
当前系统逻辑为：跟进记录-销售机会-报价-合同为强关联；此流程可调整为：
不做强关联
可独立创建任意一项
全功能挑选功能（删除）
由具体的系统逻辑判断
组织架构
组织架构来源
独立组织架构
同步ISV组织架构
组织架构
消息通知
权限
数据权限
数据查看范围
模块权限
模块是否可见
按钮权限
增删改查
导入/导出
打印
客户管理
线索
通过线上/线下活动获取，添加/导入
手动分配
字段基本信息
基本信息
公司名称
联系人
电话
地址
公司规模
公海
所有人员可查看/可领取/可退回
查看
只能查看该客户名称及跟进信息，其余信息不可见
联系人
销售机会
报价单
合同
开票
收款
退换货（II）
领取
销售人员主动领取，进入客户池（私海）
领取后该客户信息在公海池中不显示，其余人员不能查看该客户信息
领取后可查看所有历史信息
退回
手动退回
销售本人/上级主管/系统管理员退回
自动退回（自定义配置）未跟进天数
无未成交阶段（跟进记录）
无销售机会
无合同
不退回
有商机
有合同
客户池（私海）
来源
手动添加/导入
由公海转化
基本信息（可自定义）
基本信息
公司名称
联系人
电话
地址
公司规模
客户级别
客户状态
初次
默认为初次
跟进中
销售机会
由跟进记录同步
报价阶段
合同
由跟进记录同步
财务信息
公司开票抬头
纳税识别号
开户行
开户账号
开票地址
联系电话
跟进信息
下次跟进时间
自动同步到跟进信息中，提前1天进行提醒
转公海
本人转公海
上级/管理员转公海
转公海被捞取后该客户所有信息全部继承
客户协作（一人或多人）
协作人可查看模块
操作权限
是否可对接天眼查/企查查
销售管理（私海客户跟进）
联系人
客户有多位联系人的情况
默认有一位主要联系人
字段信息
姓名、联系方式、职位、生日，年龄、性别
跟进记录
用于填写客户跟进信息
字段信息
关联客户
下次拜访日期
下次拜访日期前消息提醒
跟进类型
上门
电话
其他
备注
销售机会
用于记录销售机会信息
字段信息
关联客户
商机点，买什么，买多少
阶段
初步接洽
确认需求
报价阶段
预计成交日期
预计成交金额
需求备注
报价单
用于记录报价信息
字段信息
关联客户
关联销售机会
总金额
优惠后金额
报价明细
关联产品信息
产品名称
标准价格
图片
描述
采购数量
折扣
可选择多条信息
备注
合同
合同模板打印
动态数据，静态数据
用于记录合同信息
字段信息
关联客户
关联报价单
合同类型
甲/乙方签约人
付款方式
合同总金额
签约日期
附件
收款计划
收款类型
全款
付款时间
分期
首付款时间
尾款
自动同步到收款单中，收款日期前提醒销售人员
提醒相关管理员/财务
收款单
合同审批后，自动生成收款单，到期自定提醒
字段信息
关联客户
本次收款金额
是否开票
走审批有财务确认是否开票，若选择开票，则在开票中可被选择
开票
关联客户-筛选【选择开票】的客户
字段信息
开户账号
客户名称
收款单号
收款金额
票据类型
开票金额
默认为全额开票
关联合同
发票抬头
纳税识别号
开户行
开户账号
开票地址
联系电话
开票号
开票日期
备注
退款退货
产品管理
产品名称
库存
标准价格
负责人
图片
描述
分类
上架/下架
备注：
I期虚拟物品为主
II期实物
业绩指标
部门指标
新增客户数量
合同金额
回款金额
拜访量
个人指标
月度
季度
半年
备注：是否由上级分配
汇报
日报
周报
月报
备注
根据当天填写的跟进情况生成日报
日报汇总未周报；周报汇总为月报
统计分析
按权限查看数据
不同阶段客户数量
总量
新增
商机
合同
回款
财务
应收账款
实际收款
业绩完成率
部门
个人
设置
权限配置
系统管理员
可查看公司/部门内所有数据
可查看修改删除公司/部门内所有数据
组织架构上级
可查看下级所有数据
可查看修改下级所有数据
公海规则配置
客户锁定期限
丢回公海客户，N天内不能再次领取
不退回
特殊规则：锁定客户
锁定客户不受退回规则影响
常用规则
有销售机会
有合同
退回公海
无销售机会
自定义时间
提醒天数
工作日
自然日
无签订合同
自定义时间
提醒天数
无跟进记录
自定义时间
提醒天数
备注
不退回优先于退回
锁定客户
添加客户上限
每位销售人员拥有的客户上线，超过此上限不可捞取/添加客户
捞取频率
每天可在公海捞取的客户数量
销售管理（私海客户跟进）
审批流程可自定义
去重规则
以联系方式、姓名、公司名称
所有的表中都包含
创建人
创建部门
创建时间
最近修改人
最近修改人部门
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