公司分析框架
2024-10-10 19:23:54 0 举报AI智能生成
公司分析框架是一种系统化的方法，用于评估公司的财务状况、业务表现和竞争优势。这个框架通常包括以下几个关键部分： 1. 公司简介：概述公司的历史、业务范围、主要产品和服务，以及公司的愿景和使命。 2. 财务分析：对公司的财务报表进行分析，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以评估公司的盈利能力、偿债能力和运营效率。 3. 业务分析：评估公司的产品线、市场地位、销售策略和竞争对手，以了解公司的业务表现和市场机会。 4. 竞争优势分析：分析公司的核心竞争力，如技术、品牌、知识产权、人才和管理团队，以确定公司相对于竞争对手的优势和劣势。 5. 风险评估：识别可能影响公司业绩和财务状况的风险因素，包括市场风险、操作风险和财务风险。 6. 建议和展望：根据以上分析，提出改进建议和公司未来的发展前景。 公司分析框架可以帮助投资者、分析师和管理层更好地了解公司的状况，为公司的战略规划和决策提供依据。
作者其他创作
大纲/内容
External（外部）
Upstream上游
政策导向/市场风向/供应商集中度
和别国，别行业，过去，其他从业者比较着来看我们的机会和威胁
Gov./Industry/Institute Regulation提供政策（Institute指第三方市场研究部门或评分部门给与的市场指导等）。Trends最近的变化怎么样？
Suppliers提供原材料，suppliers有多concentrated，议价权就多高
Midstream中游
明确自己的竞争优势，建立核心壁垒
(价格优势/技术门槛/研发能力/渠道能力/顾客忠诚度)
(价格优势/技术门槛/研发能力/渠道能力/顾客忠诚度)
Competition Analysis，比较着来看机会和威胁
Competitor concentration/structure
有没有competitors？多少个？他们的销售额或者市场占有率是多少？
可以用下面Internal内在里面的五大部门往competitors身上套一遍，看competitors做了什么，下面Internal那个地方就看自己做了什么以及强弱项
有没有cost structure很low从而可以支持low price从而保证profit？还是concentration太high以至customers没有alternatives可买？ 还是说对手有barriers我们很难或很贵去copy，那我们只能在R/D上或者sales上赢，要不就有完全不一样的路子去竞争。
Competitor behaviors/response：
竞争者来抢你的Mkt你怎么办？（他有了new product或pick up mkt share）
his new product是啥？怎么与我们给的不一样?（我们可以Analyze our current product and redesign, repackage or move up market；Introduction a new product）
Have any other competitors picked up market share?（我们可以Increase our profile with a marketing and public relations campaign；Cut price；Locked up raw materials and talent；Acquire/Merger/Copy the competitor or another player in the same market）
Have consumers' needs changed?（我们可以Build customer loyalty）
Did they increase or expand into new channels?
你去抢他的Mkt他会怎么办？想想他会怎么做然后设置barriers防止之
Downstream下游
和别的比较着来看自己的Oppo和Threat
Distributor经销商/Agent代理商（Dealer）
（Dealer渠道/分布/承销能力/偏好）
（Dealer渠道/分布/承销能力/偏好）
What are each segment's distribution channel preference？网购或者实体。How can we increase our distribution channels?
Are there areas of our market that we are not reaching? How do we reach them?
dealer structure around the world and dealer order response rate（补充）
了解自己的Customers，挖掘潜在顾客/顾客价值
（顾客画像/顾客偏好/顾客价值）
（顾客画像/顾客偏好/顾客价值）
Market Size/Trends
现况：Our customers是谁？几个segment？Location？不同Location的顾客不同
现况：What are our customers' segment needs and buying criteria (是price sensitivity的吗还是销售channel有特别需求)？What is important to them？Why do they buy？How do they decide？How to best reach them？How to retain them?
趋势：每个segment有多大？是growing还是shrinking？该trends是否sustainable？有周期性吗？不能脱离规模谈需求。
趋势：每个segment的concentration？是growing还是shrinking？该trends是否sustainable？有周期性吗？把customer集中度和supplier集中度比较，谁更集中就更有议价权。
Market Share/Trends - 分析对手的顾客的Market Size/Trends，重复如上分析，再看能不能抢过来？
customer value analysis
per customer transaction
loyality(rebuy rate/penetration)
Internal（内部）
Technology研发
Past过去：Capabilities & Expertise以前就有的技术，设备和经验；和对手比较着来看
Strength：做得好的和做得和对手不一样的
Weakness：做的不好的和对手做了我们没做的，对手做了我们没做的我们也不用去模仿他，找出inherent competitive advantage，然后看我们能不能做，若不能就refocus business on a competitor's weakness。有时候甚至是直接做competitor所不做的，虽然比较难。Cost是多少？
Future未来：Investment，也是从自己的和对手比较的长短处来看
M&A购得某技术：弥补了什么空白或短板？从而在市场上的地位？Return if success？Cost if fail？Where are risks？
R&D研发某技术：弥补了什么空白或短板？从而在市场上的地位？Return if success？Cost if fail？Where are risks？
Product产品
Product Nature：是customer fit还是must have？对比对手的产品看我们的SW
What does the product do? 是equipment还是service？Why do people buy it？Why is it useful？When，where，how people buy it and use it？how often they use it?
一定不能脱离用户谈产品！
一定不能脱离用户谈产品！
Life Cycle？刚开始火还是快要凉了？还会火多少年？Time your strategic decision
Is the product patented? For how long?
How is it packaged? Can our sales forces sell it？equipment和service来bundle很好，做market basket分析
Commodity good/Unique good？
Commodity market是靠大并且operational efficiency或者某种cost advantage来赢，
Unique product则不靠公司size而是靠产品的Differentiation来赢。
Price是否有竞争力？
Commodity market是靠大并且operational efficiency或者某种cost advantage来赢，
Unique product则不靠公司size而是靠产品的Differentiation来赢。
Price是否有竞争力？
Equipment：产品价钱，制造工艺是否复杂，生产COST多少，产品线宽度（how does it fit in with the rest of our product line?），产品大小，质量，新颖度，可靠性，适用性，风格和形象的strength和weakness
Service：保修价钱，是否及时，态度是否热情的strength和weakness
Complementary goods/Substitute goods？对比对手来看自己的长短处
有否complementary goods：develop strategies for bundling products or partnering with companies in other industries。尤其是一个commodity good和一个unique good绑在一起这就是unique bundle可以卖高价
有否substitute goods：既是有否indirect competitor，有哪些？Why？还是说人们就只是living with their own problems rather than buying your products
Marketing营销
Markets市场（军师） - 市场洞察能力和策划策略能力怎么样？
方法 - 确定strategy：要不要用BCG矩阵来看看（见eric.h：龟言 | 咨询工具优缺点及适用场景中的波士顿矩阵和新波士顿矩阵）？Are we reaching the right market？是否需要投资于marketing campaign之类的？是否需要replace an existing product？
方法 - 分析strategy：Rev和Cost是多少？有没有affect our existing product line？有没有cannibalization现象？有没有expand our customer base and increase our sales？会不会引来competitive response？
目标 - How many units can we expect to sell based on its mkt size？制定的OP是否符合实际情况？Mkt size算的对不对？
要是新的high tech的products，注意1，一般第一年Mkt share只能到3~5%，不可能超过10%，基于市场，竞争强度，产品有多好；
注意2，用Rogers Adoption/Innovation Curve来讲解。
要是新的high tech的products，注意1，一般第一年Mkt share只能到3~5%，不可能超过10%，基于市场，竞争强度，产品有多好；
注意2，用Rogers Adoption/Innovation Curve来讲解。
Rogers Adoption/Innovation Curve
Sales销售（士兵） - 卖东西这个过程中的一些Techniques
Cross sell：交叉销售，通过CRM来调查
Up sell：向上销售，和原始产品相关的东西，一般是小的便宜的
Down sell：第一种方法就是在消费者拒绝你Up sell之后，提供另一个不同的低价产品；第二种方法就是提供相同的产品，但再提供一些额外的优惠，让价格看起来很值。
Captial资本
钱入 - 从外部获得资金
有没有融资/私募股权/资产保证形贷款？
Can we support the debt under various economic conditions?
钱出 - 从外部获得技术/市场
有没有租赁/兼并收购M&A？
What is the best allocation of funds?
Operation运营
Business/Finance商业/金融的strength和weakness
怎么赚钱？ --- Business Model 商业模型
赚得怎样？ --- Financial situation/Accounting去analyze financial performance
HR人才资源储备和管理的strength和weakness
Organizational structure：any conflicts between this structure and strategy？
招人labor的Cost是多少？
Legal法律法规的strength和weakness
Supply Chain/Logistics供应链管理的strength和weakness
Distribution channels：公司用什么channels去卖products？和competitors的distribution channels比较，和customers的distribution channels perferences比较
Cost是多少？比如Distance Procurement.
Commercial Public Relations/Communication公关管理的SW
公司的Reputation舆论环境和Brand Image/Name怎么样？（不区分上中下游）
向外界传递新闻的能力怎么样？处理危机事件能力怎么样？
IT管理的strength和weakness
Culture文化管理的strength和weakness - 是M&A问题中要单独拿出来考虑下
Corp. vs. Entre.
Working style
Functionality
Company value
Trends趋势
资源储备不同：早期创业公司要看团队Team；中期看Business Model商业模式；
发展方向不同：GE Digital的Predix Internet；百度自动驾驶 AI；阿里城市大脑 IoT
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