评估项目、评审项目工作SOP分享
2022-10-26 17:53:28 0 举报AI智能生成
评估项目、评审项目工作SOP分享
作者其他创作
大纲/内容
项目承接
项目接洽
1、明确接洽人员及接洽方式
2、详细了解客户需求和项目基本情况，说明公司承担该类业务的能力与优势
3、记录项目接洽过程
明确委托要求
1、确定委托内容，如评审项目的内容和类型等
2、明确项目工作方法，如采用现场或非现场形式，专家评议法或背对背评审形式等
lt;pgt;3、明确项目工作人员和专家要求，如对专家资质的具体要求等，避免选择来自项目申报单位或与该单位有密切联系的专家lt;/pgt;
lt;pgt;4、明确工作时间要求，即报送工作成果的期限lt;/pgt;nbsp;nbsp;
5、明确工作成果和形式，如是否要求出具工作报告，工作报告是否由总报告和分报告组成，是否对报告附表有具体要求等
签订委托协议
1、对项目可行性、投入收益率等情况进行评估、分析，以确定是否承接该项目、以何种工作方式承接、项目工作的范畴和内容等
2、确定合同内容和金额，签订《委托协议》
3、完成《合同评审记录》
4、将《委托协议》存档备案
组建项目工作组
1、明确项目负责人、项目经理、项目助理和指导专家，并明确各方的项目职责分配
2、明确外部指导专家
项目启动
收集、整理、分析资料
1、收集项目基础性资料、内部资源性资料、政策指导性资料等。基础性材料一般由委托方提供；内部资源性资料包括该项目或同类项目的归档材料等；政策指导性资料包括评审所依据的政策法规性文件等
2、整理、统计、分析资料，掌握项目基本信息和概况
3、讨论、记录资料分析情况
编制工作方案
1、编写工作方案，明确规定项目工作的程序、方法、进度等内容
2、工作方案三级审核，确保方案设计的优化、合理
3、报送工作方案
4、反馈工作方案审核意见，并根据意见修改和完善工作方案
召开工作布置会
1、明确内部工作人员职责分工
2、明确工作方法、实施步骤和时间安排及项目工作难点，并提供相应的解决方法
3、明确项目成果形式
4、说明需注意的问题
项目实施
形式核查
1、形式审查项目资料的内容完整性、文字规范性、数字勾稽关系准确性等，项目资料主要由各单位的申报资料组成
2、项目组内部会议讨论分析项目资料，形成《形式审查意见》
3、反馈《形式审查意见》至项目单位，敦促其按照要求完善资料以满足评审要求
专家遴选
1、通过公司专家库、专家委员会推荐和项目单位推荐等方式，针对项目需求遴选专家
2、审查专家资格，既包括审查其专业资质，也要注意审查专家是否来自项目单位或与之有密切关系，以保证专家工作遵循回避原则
3、联系和确认专家，主要是对专家能否如期参与评审会和会议地点的确认
制定专家工作手册
1、编写专家工作手册，专家手册的主要内容是项目概况和评审规则的介绍
2、三级审核专家工作手册
3、三级审核专家工作手册
资料准备
1、准备专家资料主要包括专家手册等内容
2、准备工作人员资料和物品，资料主要包括项目清单等项目统计信息、专家评审工作可能用到的参考信息等内容
专家培训
1、明确工作方式、方法，可以专家手册为基础进行培训
2、明确工作程序，可以专家手册为基础进行培训
3、明确相关规则、规范和政策要求，可提供相关政策文件
4、明确专家评审意见内容和填写要求，可提供专家意见表格和内容填写模板
现场调研
1、明确现场调研的程序和方式、工作分组、时间安排和调研内容等
2、向项目单位下发《现场调研通知》
3、开展现场调研，形成相关记录
4、总结分析现场调研情况
评审会议
1、根据委托方安排，专家可听取汇报，并与相关方直接沟通、问询，但听取汇报和与相关方沟通不是评审会必经环节
2、工作人员协助专家审阅被评审单位的申报材料，重点掌握工作方案、申报计划、经费测算依据等内容
3、专家组讨论，统一标准和意见
4、形成专家意见，填写意见表格
5、工作人员进行收集专家意见、回收资料等后续工作，应认真检查专家意见是否符合要求，若需专家改进，及时提出，尽快修改
成果形成
1、按委托方要求撰写项目报告，形成项目成果
2、进行项目报告三级审核
3、反馈项目报告审核意见，并按意见修改和完善项目报告
成果提交
1、项目成果上报委托方，并征求委托方意见
2、修改完善项目成果
3、装订并正式提交委托方
项目总结评估
专家评价入库
1、对专家进行全面、客观的评价，为以后聘请专家提供参考
问题：解决哪些问题
方法：使用哪些方法来解决
运用：我如何使用这些方法
2、将专家信息入库并审核
行为心理
专项技能
项目工作总结
1、整理项目实施、报告撰写与审核、与委托方沟通等方面的情况及各工作环节中出现的问题
2、召开工作总结会议
3、形成工作总结和改进报告
4、改进、反馈、发布技术规范和报告模版
项目归档
1、对项目资料进行整理和编号，便于项目信息的系统化管理和查找
2、由技术质量部和综合管理部对项目归档的规范性进行核查
3、项目纸质和电子版资料入库
项目后评估
1、对项目过程资料进行整理、分析
2、开展客户及专家委员会对项目完成满意度的调查
3、根据指标体系对项目进行评估，形成评估报告
4、组织项目经验的推广
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