CRM系统
2022-12-05 17:58:53 2 举报AI智能生成
对接金蝶，参入OA流程
作者其他创作
大纲/内容
定位打卡
拜访报告
报销流程
OA流程
客户跟进情况
读取金蝶用户建档
应收账款提醒
财务记账
流程提报
客户送样
我方实验室测试
我方出报告
销售看报告
部门管理
部门经理看全部数据：包含部门见客数，销售打卡情况，销售跟进记录，收款记录，预计收款记录等
查阅出货明细
包含客户信息，订单信息，账款信息
查近三个月时间即可
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A部门销售数据
数据源
当完成订单录入及收款认领后，本部门或本人的本月、本周销售额及完成率将显示在这里。
本月、本周销售额
目标值
已完成
进度
下月预测
年目标
已完成
B工作台
待付款
新收款
异常订单
异常出运
出运数据统计
待审批流程
待审批报价
待审批订单
付款审核
待审核采购单
销售目标管理
C 各直属部门、人员数据
各直属部门销售完成率为月度值，鼠标移入会显示详细信息，黄色的折线图为每月的销售目标。
本月下属人员销售额排名，不包含本人的数据，会按照销售额多少进行排序。
部门客户数量，显示了某年某季度的新增客户数量的分布。
本月下属人员销售额排名，不包含本人的数据，会按照销售额多少进行排序。
部门客户数量，显示了某年某季度的新增客户数量的分布。
D 客户数据
此部分的列表，显示的是当期的客户数量统计。最左侧箭头可以展开子部门。可以点击切换本周、本月、本年。客户总数量为该部门的客户总存量。新增客户数为当期新增的，新增陌生客户数为陌生客户的相关数量（陌生客户一般用来存储信息不全、待挖掘信息的客户），跟进客户数统计的是有联系的客户数量，新成单客户数是依据订单来做判断的。务必注意，可以点击数字查看相关的客户列表。
对接企查查接口，可根据公司名挖掘客户关键联系人；客户全网采集是根据产品去挖掘潜在客户及其联系人；邮箱有效性验证，可验证客户邮箱是否真实有效。
客户动态列表显示的是本人最近联系的六个客户，点击可跳转到相关客户。下属的客户，在这里不展示。
同样，右侧的新增客户统计也是显示的本人的。
对接企查查接口，可根据公司名挖掘客户关键联系人；客户全网采集是根据产品去挖掘潜在客户及其联系人；邮箱有效性验证，可验证客户邮箱是否真实有效。
客户动态列表显示的是本人最近联系的六个客户，点击可跳转到相关客户。下属的客户，在这里不展示。
同样，右侧的新增客户统计也是显示的本人的。
E 待采购列表、待出运列表
订单待采购列表，是给采购人员看的。所有销售订单中的待采购产品会显示在这个列表上。右上角的按钮，可以发起采购单的创建。
待出运列表，显示的是最近七天需要装运的出运单，方便销售及跟单人员了解当前应当关注的出运，点击蓝色的编号，可跳转到相关的出运单进行操作。该列表的发货日期，显示该笔货物从工厂发出的时间，该发货时间可在出运单跟踪界面操作；如通过系统做了发货单，此时间会自动更新。
待出运列表，显示的是最近七天需要装运的出运单，方便销售及跟单人员了解当前应当关注的出运，点击蓝色的编号，可跳转到相关的出运单进行操作。该列表的发货日期，显示该笔货物从工厂发出的时间，该发货时间可在出运单跟踪界面操作；如通过系统做了发货单，此时间会自动更新。
日程
日程
添加日程
日程内容、提醒方式、起止日期、参与人员
参与人员：通过组织架构多选
提醒方式：1提醒下属2提醒下属和我
提醒计划
名称、内容、提醒时间、提醒周期、提前提醒
提醒周期
提醒一次
月
年
公告
通讯录
姓名、邮箱、手机号、部门、类型、属性
客户
客户动动态统计
客户数量统计
联系客户
公海客户
陌生客户
客户查重
客户开发
客户全景扫描
高级开发信息
开发额度
自动任务
企查查
对接企查查接口来搜寻客户公司
报价
报价列表
新增报价
流程形式发票
新增流程
订单
订单列表
新增订单
销售业务审核
费用确认
出运单列表
新增出运单
供应链
采购列表
录入采购单
采购审核
供应商管理
采购产品进度
产品
产品列表
产品设置
产品库存
入库
出入库记录
录入发货单
发货单列表
发起内部询价
内部询价列表
财务
收款记录
登记收款
收付款预计
认领收款
发起付款申请
付款申请列表
发票列表
退税列表
数据统计
客户数据统计
月度客户订单额
个人新客户数量
柱状图（新增客户数/月）
部门新客户数量
饼状图（部门，客户数，占比）
销售数据统计
个人销售
表格
月份，订单数，订单额，收款数量，销售额，新客户订单数，新客户订单额，新客户收款数量，新客户销售额
数据表（环比等）
柱状图（销售额，订单金额，订单数量）
数据视图
还原
保存为图片
部门销售额
订单数、订单金额，订单收款，出运单数量，出运单金额，出运单收款
人员销售额
按人员查看销售额、订单额、出运单金额、出运单收款额。
按人员查看销售额、订单额、出运单金额、出运单收款额。
部门订单数、订单金额，订单收款，出运单数量，出运单金额，出运单收款
分区销售额
可以按部门、行业、区域进行切换。每个月各个下属部门或区域的数据叠放在一起，以不同的颜色来展现。
可以按部门、行业、区域进行切换。每个月各个下属部门或区域的数据叠放在一起，以不同的颜色来展现。
选择年份
筛选条件
按部门
按行业
按区域
统计维度
值&月份12月
值&月份12月
销售额完成率
折线显示销售目标，柱子显示销售完成额，光标移动到柱子上，会出现相关的数据。柱子高度超过折线的，代表超额完成销售目标。
折线显示销售目标，柱子显示销售完成额，光标移动到柱子上，会出现相关的数据。柱子高度超过折线的，代表超额完成销售目标。
筛选条件
年、月
销售额，销售目标
数据针对当前账号
销售机会转化率
体现报价及转化为订单的比例，可作为销售客户跟进的重要指标。
体现报价及转化为订单的比例，可作为销售客户跟进的重要指标。
统计直属部门的订单转化率
核算数据统计
产品数据统计
采购数据统计
出运数据统计
设置
个人设置
个人信息
头像
简称
姓名
手机号
自定义条件集合
系统设置
客户设置
自定义客户等级
主账号可自定义客户的等级，包含等级名称，超过多少天未联系掉入公海，超过多少天未成单掉入公海
主账号可自定义客户的等级，包含等级名称，超过多少天未联系掉入公海，超过多少天未成单掉入公海
列表字段：名称，描述，未联系提醒（天），未联系掉入公海（天），成单客户是否掉公海，未成单客户掉公海（天）
功能
新增、编辑、删除
导出客户列表
导出全部客户，需要提供管理者的短信验证码验证
导出全部客户，需要提供管理者的短信验证码验证
导出
邮箱后缀
以下邮箱后缀为公共邮箱，后缀相同的不视为同一公司的
以下邮箱后缀为公共邮箱，后缀相同的不视为同一公司的
添加后缀
查看公共邮箱
libero.it
hotmail.com
hotmail.**
outlook.com
msn.com
gmail.com
gmail.**
googlemail.com
yandex.com
naver.com
yahoo.com
yahoo.co.uk
yahoo.com.**
yahoo.co.**
mail.ru
web.de
aol.com
gmx.net
att.net
cyber.net.pk
hongkong.com
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hknet.com
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mail.hk.com
swe.com.hk
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biznetvigator.com
seed.net.tw
topmarkeplg.com.tw
pchome.com.tw
hinet.net
omantel.net.om
webmail.co.za
xtra.co.nz
pacific.net.sg
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emirates.net.ae
eim.ae
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scs-net.org
mail.sy
ttnet.net.tr
superonline.com
yemen.net.ye
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cytanet.com.cy
netzero.net
twcny.rr.com
comcast.net
warwick.net
cs.com
verizon.net
bigpond.com
otenet.gr
vsnl.com
wilnetonline.net
cal3.vsnl.net.in
rediffmail.com
sancharnet.in
ndf.vsnl.net.in
del3.vsnl.net.in
yandex.ru
inbox.ru
online.ru
t-online.de
bigpond.net.au
mail.ruev
adsl.loxinfo.com
qualitynet.net
zahav.net.il
netvision.net.il
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hcm.fpt.vn
hcm.vnn.vn
candel.co.jp
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mt.net.mk
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prodigy.net.mx
citechco.net
xxx.meh.es
terra.es
wannado.fr
mindspring.com
excite.com
africaonline.co.zw
samara.co.zw
zol.co.zw
mweb.co.zw
aviso.ci
africaonline.co.ci
afnet.net
mti.gov.na
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iway.na
be-local.com
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mos.com.np
ntc.net.np
kalianet.to
dnet.net.id
sinos.net
westnet.com.au
gionline.com.au
cairns.net.au
mynet.com
indigo.ie
eircom.net
sbcglobal.net
ntlworld.com
nesma.net.sa
mail.mn
tiscali.co.u
caron.se
vodamail.co.za
eunet.at
spark.net.gr
swiszcz.com
club-internet.fr
walla.com
aim.com
mail.com
inbox.com
ask.com
live.com
qq.com
0355.net
163.com
163.net
126.com
263.net
3721.net
yeah.net
sina.cn
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163.net
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保有量上线
设置销售拥有客户的最大数量
设置销售拥有客户的最大数量
人员、已有客户量、客户上限
公海显示
仅显示客户信息界面/显示所有
是否隐藏公司电话
仅显示联系人个数/显示联系人
长时间未领取自动掉入上级部门公海
公海客户未领取自动掉入上级公海天数（天）
客户字典
1. 系统设定的字典不可删除编辑，例如进展中的已成单
2. 可任意新增字典，最多不超过100个
3. 删除字典之前会校验客户是否存在此属性，如存在需要先修改客户信息
4. 编辑字典后会将原来客户中的资料修改成编辑后的名称
5. 可拖拽调整字典顺序
1. 系统设定的字典不可删除编辑，例如进展中的已成单
2. 可任意新增字典，最多不超过100个
3. 删除字典之前会校验客户是否存在此属性，如存在需要先修改客户信息
4. 编辑字典后会将原来客户中的资料修改成编辑后的名称
5. 可拖拽调整字典顺序
行业字典
进展字典
类型字典
部门人员
部门管理
1多层级添加部门子部门
2启用/关闭公海
2启用/关闭公海
人员管理
字段：姓名，手机号，密码，部门，角色，权限
模板设置
报价流程模板
1. 本模板采取变量替换法，逐行扫描大括号内的变量名称并替换，例如{编号}将被替换成出运单系统编号
2. 上传模板之前请务必使模板处于可编辑状态，否则生成的内容或格式将会丢失
3. excel模板仅支持扫描第一个sheet，其余的sheet不做处理
4. 可自定义产品行格式，产品模板行务必以##开头且位于第一列来标识产品开始,生成完毕后##会被移除，产品信息格式与产品模板保持一致
5. 所有为空的信息均以空字符串代替
6. 变量如下：本公司Logo，本公司章，本公司中文名，本公司英文名，本公司电话，标题，客户公司名称，客户公司地址，客户公司电话，编号，客户公司地址，自定义编号，日期，销售，付款方式中文，付款方式英文，付款详情，运输方式，唛头，币种，交货期，有效期，产品总价，备注，总金额，银行名称，银行地址，银行账户，银行账号 受益人地址，加收费用，运费，银行手续费，定制费，保险费，折扣，其他
7. 产品变量如下：图片，英文名，中文名，型号，规格，属性，自定义规格，单价，数量，单位，产品中文单位，产品英文单位，单位换算关系，包装内数量， 毛重，净重，宽，长，高，物料编码，序号，产品备注
2. 上传模板之前请务必使模板处于可编辑状态，否则生成的内容或格式将会丢失
3. excel模板仅支持扫描第一个sheet，其余的sheet不做处理
4. 可自定义产品行格式，产品模板行务必以##开头且位于第一列来标识产品开始,生成完毕后##会被移除，产品信息格式与产品模板保持一致
5. 所有为空的信息均以空字符串代替
6. 变量如下：本公司Logo，本公司章，本公司中文名，本公司英文名，本公司电话，标题，客户公司名称，客户公司地址，客户公司电话，编号，客户公司地址，自定义编号，日期，销售，付款方式中文，付款方式英文，付款详情，运输方式，唛头，币种，交货期，有效期，产品总价，备注，总金额，银行名称，银行地址，银行账户，银行账号 受益人地址，加收费用，运费，银行手续费，定制费，保险费，折扣，其他
7. 产品变量如下：图片，英文名，中文名，型号，规格，属性，自定义规格，单价，数量，单位，产品中文单位，产品英文单位，单位换算关系，包装内数量， 毛重，净重，宽，长，高，物料编码，序号，产品备注
采购单
1. 本模板采取变量替换法，逐行扫描大括号内的变量名称并替换，例如{编号}将被替换成采购单系统编号
2. 上传模板之前请务必使模板处于可编辑状态，否则生成的内容或格式会丢失
3. excel模板仅支持扫描第一个sheet，其余的sheet不做处理
4. 可自定义产品行格式，产品模板行务必以##开头且位于第一列来标识产品开始,生成完毕后##会被移除，产品信息格式与产品模板保持一致
5. 所有为空的信息均以空字符串代替
6. 采购单变量如下：本公司logo，本公司章，本公司中文名，本公司地址，本公司电话，供应商联系人，联系人电话，产品总价，付款方式，供应商公司名， 供应商公司地址，供应商公司电话，采购人，预计质检时间，日期（取当日），总金额，付款详情，编号，自定义编号，交货地点，备注，唛头，银行账号，账户名，开户行，开户地址
7. 采购产品变量如下：序号，中文名，英文名，型号，规格，属性，自定义规格，分项总价，包装数量，单价，数量，增值税率，中文单位，英文单位，包装内数量， 宽，长，高，净重，毛重，物料编码，供货品名，供货描述，采购产品备注，产品交货期，图片（保持单独单元格）
2. 上传模板之前请务必使模板处于可编辑状态，否则生成的内容或格式会丢失
3. excel模板仅支持扫描第一个sheet，其余的sheet不做处理
4. 可自定义产品行格式，产品模板行务必以##开头且位于第一列来标识产品开始,生成完毕后##会被移除，产品信息格式与产品模板保持一致
5. 所有为空的信息均以空字符串代替
6. 采购单变量如下：本公司logo，本公司章，本公司中文名，本公司地址，本公司电话，供应商联系人，联系人电话，产品总价，付款方式，供应商公司名， 供应商公司地址，供应商公司电话，采购人，预计质检时间，日期（取当日），总金额，付款详情，编号，自定义编号，交货地点，备注，唛头，银行账号，账户名，开户行，开户地址
7. 采购产品变量如下：序号，中文名，英文名，型号，规格，属性，自定义规格，分项总价，包装数量，单价，数量，增值税率，中文单位，英文单位，包装内数量， 宽，长，高，净重，毛重，物料编码，供货品名，供货描述，采购产品备注，产品交货期，图片（保持单独单元格）
公司信息
公司抬头
公司中文名称、公司英文名称、公司简称、电话、中文地址、英文地址、公司logo、电子英文章、电子合同章
公司简称：作为报价单号的前三位
银行账户
主账号可添加多个，生成收款时可切换
字段信息，开户行，账号，账户名，开户行地址，受益人地址，备注
开票信息
开票账户、企业代码、开票住所、开票电话、开票银行、开票账号
发货信息
发货人、发货地址、联系人、联系方式、添加时间
订单
自动审批
1报价批自动审批 开启/关闭
2订单自动审批 开启/关闭
3报价免审核有效期（天）设置天数
4自动审批最高限额（RMB）设置数值
5订单免审额限额（RMB）设置数值
6报价是否需要运费确认
7是否需要运费确认
8订单是否需要运费确认
2订单自动审批 开启/关闭
3报价免审核有效期（天）设置天数
4自动审批最高限额（RMB）设置数值
5订单免审额限额（RMB）设置数值
6报价是否需要运费确认
7是否需要运费确认
8订单是否需要运费确认
核算设置
全公司销售人员核算币种：人民币
预估与实际采购成本的允许差额 设置百分比 （如超过允许差额则会有消息提示）
预计与实际运费的允许差额 设置百分比
是否允许收款自动结清
收款结清标准 余额小于 人民币 或小于货款的 设置百分比
付款方式
用户可自定义订单出运单的付款方式，包括名称，新建订单时是否需要审核选择的付款方式，设置相应的账期（天）
用户可自定义订单出运单的付款方式，包括名称，新建订单时是否需要审核选择的付款方式，设置相应的账期（天）
中文名称、英文名称、描述、需要审核、账期、修改时间
账期：填入天数
收款设置
订单 订单出运单 出运单
设置订单出运单后，订单或者出运单未领取完的显示在待领取中。
设置订单后，只有订单未领取完的显示在待领取中。
设置出运单后，只有出运单未领取完的显示在待领取中
设置结算异常天数
收款逾期多少天算为异常，当收款逾期超过设置天数时则设置为收款异常，体现在标签中，默认15天。若不想自动生成收款异常标签，请设置为0
设置订单出运单后，订单或者出运单未领取完的显示在待领取中。
设置订单后，只有订单未领取完的显示在待领取中。
设置出运单后，只有出运单未领取完的显示在待领取中
设置结算异常天数
收款逾期多少天算为异常，当收款逾期超过设置天数时则设置为收款异常，体现在标签中，默认15天。若不想自动生成收款异常标签，请设置为0
其他设置
菜单设置
控制后台菜单显示与隐藏
统计区域
添加自定义区域
一人一号
账号信息
账号，密码，授权，使用人
客户服务
系统版本
账号到期时间
可添加账号数
已添加账号数
关于系统
邮件
邮箱
所有未读
星际邮件
添加邮箱
写信
同步
搜索邮件
所有邮件
邮箱签名
名称、内容、默认、编辑、删除
邮箱统计
人员、邮箱、今天收件、今天发件、近7天收件、近7天发件，近30天收件，近30天发件
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