多场景流程图1
2023-01-05 18:33:50 4 举报
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作者其他创作
大纲/内容
产品选择
XX基金怎么样/我要买XX基金
产品推荐话术
基金经理H5
风测的QA
每日热点点评H5
购买页面
引导性话术、组合分析选项
通用话术
操作QA
我定投的XX基金怎么样
基金H5
售前流程
引导性话术，加减仓建议选项
是否有疑问
图谱
我的定投还要继续吗/暂停吗/终止吗/加大金额吗/减少金额吗/
新基金配售的相关问题
未回应
场景6撤单
场景1基金购买
周度板块温度计H5
填写风测
起购金额
赎回撤单
判断是否有卡
场景12 定投（售前）
有疑问
能匹配
意图识别
怎么修改定投计划/不想定投了怎么取消
加仓
购买费率
周度资配建议H5
产品交互流程
QA
打招呼话术
持有多久收益好
引导性话术、周度资产配置建议选项
持仓基金
增配
选择想要了解的基金
通用FAQ或图谱
场景11 持仓收益情况
产品推荐
无疑问
新基金配售应答话术
提示：不是所有基金都支持直接转换，若无法直接转换，需要先赎回再购买。如果待赎回基金存在定投计划，请记得终止定投计划哦！
风测结果不匹配
产品H5
组合分析H5
终止本基金定投计划并赎回基金份额，同时增加XX基金定投计划。操作路径介绍。
要买房/买车
进入选择风险偏好节点
通用性投教提示语
场景8 持仓基金基金经理情况
进入购买界面
XX基金怎么定投/怎么设置定投计划/怎么增加一笔定投
定投意图识别（售后）
场景1：持仓客户进入对话页面发问前
加减仓建议H5
购买操作流程
转换
购买方式
申购撤单
没卡
XX主题怎么样
兜底话术
匹配
成交
场景6 持仓客户
了解基金更多信息
场景4询问基金经理
回答
衔接话术
加仓金额？
涉及攒钱/存钱/工资/教育金
场景7 基金运作情况
XX基金为什么买不了
未填写退出
有卡
场景5：询问市场对持仓基金的影响
需要风测
推送附近网点信息
场景4：询问基金操作建议
风险测评
判断我行是否代销
如买新基金推送新基金产品
购买操作
定投概念简介
2、品种选择H5
适合上班族/退休人员/新手的基金
暂停本基金定投计划，同时增加XX基金定投计划。操作路径介绍。
我想买XX基金经理的产品
开通二类账户
定投意图识别（售前）
判断风险测评是否匹配
定投操作路径简介
进入优化
XX基金经理怎么样
判断是否需要风测
场景6：询问持仓基金收益
场景2询问市场
我定投的基金怎么样
1、风险偏好选择话术
引导性话术、2个选项
更多产品选项
风测结果匹配
撤单流程指引话术
看一看其他产品
重新购买
不能匹配
去购买
售后流程
产品特点概要
场景9 操作建议
场景10 询问市场对持仓基金的影响
产品交互
引导性话术
我想买保本的/高收益/低风险/稳健产品/X主题/某一款
衔接话术&基金经理概况
怎么定投/我想定投/推荐个定投/什么基金适合定投/XX基金怎么不能定投
场景3询问主题
无代销
产品链接
增配相关基金产品H5
持有
根据大类资产配置建议的比例，结合您的资金总量及资金安排，决定您的定投频率和定投金额。
场景13 定投（售后）
怎么/在哪/能不能撤单
场景2：抱怨基金表现不及预期/询问基金运作情况
有代销
重新选择风险偏好
判断能否匹配
暂停定投计划并维持原有基金份额。操作路径介绍。
板块划分提示语（如有）
询问XX市场&XX大类资产
场景5新基金配售
鉴于本基金表现优异，您可以继续定投本基金，可通过加大定投金额、增加定投频率的方式对本基金进行加仓。操作路径介绍。
场景3：询问持仓基金的基金经理相关情况
转售后增配相关基金链接
不匹配
无需风测
购买后异议
选择想要了解 的基金
我想买短期/长期基金
收益查询路径
风测流程
我想买基金/推荐个基金/买新基金/买老基金
是否有卡
金额输错了怎么修改/基金代码输错了/买错了怎么办
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