如何做业务调研
2023-01-10 10:41:52 4 举报AI智能生成
业务调研是了解市场需求、竞争情况和消费者行为的重要手段。首先，确定调研目标和范围，明确要解决的问题。然后，收集相关数据和信息，包括市场报告、竞争对手分析和消费者调查等。接下来，进行数据分析和解读，找出关键问题和趋势。最后，根据调研结果制定相应的业务策略和行动计划。通过持续的业务调研，企业可以及时调整经营策略，提高竞争力，满足客户需求。
作者其他创作
大纲/内容
调研工作如何准备
调研准备阶段
要完成调研计划的确认，
调研背景资料的准备
现场调研阶段
根据调研计划完成各项调研任务，并取到用户认同
调研后续工作落实阶段
调研工作和后续工作往往不是同一个准备，高质量的调研信息要及时、有效、完整地传递到后续工作者的头脑中
调研是一个适当时机要去做的事情，不应该被用户牵着鼻子走，应该是整个商务策划中的一部分
调研准备阶段容易犯哪些错？
不清楚调研的目的
让用户认为调研者已经非常了解或者有足够能力了解企业现有业务流程
如果是售前调研，还要随时制造给竞争对手的门槛，了解竞争对手给我们设计的门槛
调研获得信息足够让后续者进入下一阶段的工作
计划不够详细
细化到每天的上午、下午都要调研哪些部门，需要怎样资历的人员配合、需要配合多长时间、将了解哪些方面的业务问题、需要准备哪些相关资料
写详细的调研计划并不一定让计划时间变得很长，调研并不是一次就可以结束的事情，任何调研工作都不可能把所有情况都搞清楚
计划没有在内部沟通
调研计划一定要征求客户经理，参与过调研的其他人员的意见，重点项目还需要参考高管的意见
内部沟通计划的过程是和其他部门约定后续工作配合的过程，通过内部沟通在完善调研合理性的基础上实际上确定了如果调研工作结束，如何将我的工作移交给他人，以便安排后续工作
做内部沟通实际上也是调研者的一个自我保护，和别人约定输入输出文档和质量要求，后续同事也能独立开展工作，而不是纠缠不清
计划没有得到用户的确认
向客户确认调研的时间，内容、
没有认真进行准备
如果有的话，一定要认真阅读商务合同和技术协议
阅读前期技术方案和备忘录
和项目前期人员（咨询顾问、客户经理、平台主管）充分沟通
熟悉公司已实施的相近项目的情况
熟悉相关软件产品的功能及发展方向
了解企业所处行业的特点、竞争态势、产品研发特点
准备同用户交流时的软件原型或交流PPT
准备企业业务调研问卷。不一定要给用户，但一定让自己不遗漏该问的问题
设计业务调研方案。业务调研方案可以将自己的调研经验不断积累，形成体系化的经验
准备调研培训材料
别的项目样例，及标准配置
可能涉及业务难点培训资料和问题集。
公司小礼品
现场调研阶段容易犯哪些错
立即进入调研状态
汇报我们的计划，请其再次确认，并请其协调资源安排人员配合
汇报我们的调研工作方法，让高管觉得我们做事很有套路，同时请其提出意见，做相应客户化调整
借汇报机会了解他们上项目的初衷
匆忙地进入调研状态
自我介绍、公司介绍、
了解被调研者的背景，对其配合调研表示感谢
对调研总体内容和时间有个说明，让其配合时做到心中有数
不断地问问题，唱独角戏
站在用户角度了解业务，有一个对业务的总体认识，再了解细节也就更深入和细致
让用户充分讲话，自己只是在提炼话题，让用户有兴趣，有心情把自己知道的事情完整有序 地讲明白
主动复述用户所讲的业务和过程，让用户确认你明白他所说的内容
不注意收集异常的事实，挖掘背后的需求
问题往往是隐藏在意外事故中，如果听到一件和流程不符合的事情，或者和管理预期不符合的事情，值得我们高度重视，深挖穷究
每天调研工作时长太长
将调研的问题结构化
尽量不要一个人调研，应该两个人调研
聆听，而不是提供解决方案
没有静心准备的方案，虽然有亮点，但很难形成整体决定性的力量反而浪费了时间
提供解决方案往往是临时思考没有经过全面分析，为了表现能力而承诺一定可行的内容发现实际上并不是那么容易。导致后期骑虎难下
做项目是一个团队做，而不是一个人在做，如果没有沟通就像用户透露了自己的思路，可能会给整个团队带来困扰
一些确实非常成熟有特色的解决方案可能会提前泄漏给竞争对手
没有开业务分析会
开一个针对企业领导，项目负责人项目工作汇报会
不要轻易说用户的不足
只重视正式沟通，不重视非正式沟通
关键业务只询问了个别人的意见
调研时回避问题
对于暂时不能满足的需求和超出范围的需求，不能一直回避，可以另外整理一份文档
一次调研就企图锁定需求
调研工作表现不职业
不征求用户同意就翻看其资料
调研过程中电话短信不断
在用户现场工作时顺便聊天和工作无关的内容
对用户现有各方面状态流露轻视的态度
调研工作方法推荐
每日调研流程
提出调研内容，请企业项目组成员配合预约人员时间安排访谈；
访谈
当场复述内容，确认理解对方表达的问题
立即将整理访谈结果形成文档记录，确认需要继续了解的内容和未清楚
的内容
的内容
如果需要，安排时间请被访谈对象确认访谈文档记录，特别是一些关键
名词定义部分
名词定义部分
和企业项目组成员配合约定下一时间段访谈安排。
访谈成功的九个要点
让访谈者上司安排会面
调研前应向调研者介绍调研内容和时间大概安排，让其心中有数
聆听，不要发表指导意见，要靠和用户交流发现问题核心所在
随时收集和记录事实，寻找异常现象，发掘管理改进需求，认真记录并探讨
原因
原因
尽量两个人一起采访，最好一个是企业项目组的成员
复述、复述再复述
一次不要问得太多
在结束会谈后又提出一个问题
访谈结束后一定要表示感谢
良好的结构化顺序
先了解企业基本情况和项目组成员情况，由此建立对企业初步认识，对项目
有个初步判断；
有个初步判断；
再了解企业组织结构和岗位设计，由此确定访谈对象；
再逐个按照业务口了解业务流，业务流要关心业务可以划分为哪些阶段，每
个阶段应该是相互独立，彼此穷尽的
个阶段应该是相互独立，彼此穷尽的
每个业务阶段要问清楚业务目的，输入数据和输出数据，过程步骤，每个步
骤的负责人，什么时候开始，什么时候结束
骤的负责人，什么时候开始，什么时候结束
输入数据其什么作用，有哪些信息传递到输出数据中。输出数据又起什么作
用，是指导下游还是反馈上游。
用，是指导下游还是反馈上游。
业务流程调研质量评判标准就是能否清晰简明画出企业业务流程图和数据
流程图。
流程图。
售前和售后调研的不同
如何写调研日志
工作过程清晰化
调研内容结构化
不明内容有后续计划
如何写调研备忘录
让用户看到我们做事的规范性
接口调研背景知识
接口技术实现方式
主动式
DATA方式
利用其他软件提供的方式
被动式
DATA方式
脚本方式
链接库方式
COM 组件方式
接口内容
确定接口入口
确定接口时机
确定接口格式
确定接口样例
接口数据一致性握手方式
静态一致性
动态一致性
双向一致性
调研后续工作落实阶段
如何写业务调研报告
目录
业务基本情况介绍
企业业务流程图和数据流图
项目关键价值点
两个原则
结构化、不要散乱
按照调研先后 顺序组织
业务调研报告完成后续工作
内部业务分析会议，做一个全面
的介绍。
的介绍。
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