计算机投资
2023-02-24 07:25:43 0 举报
AI智能生成
一图看清计算机行业的赚钱模式。
作者其他创作
大纲/内容
备注
以下为本图要点,部分敏感内容已作隐藏处理,如有疑问请联系@Key洁莹。
感谢你的支持与指教。
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本图目的
研究计算机行业的赚钱模式。
复盘
2022年
下游预算不足,商务谈判减少,项目交付滞后
人员成本居高不下,外部不利因素给企业经营带来考验,收入与成本错配致使计算机行业内公司普遍盈利水平下滑
各企业并未因此停滞不前,仍旧大力加码研发,抢占时代先机
行业回顾
黑天鹅与灰犀牛后,板块吹响反攻号角
估值位于底部,持仓保持低配
收入端
整体向好
短期波动
毛利端
成本上行承压
交付实施延迟
费用端
技术变革期
研发投入持续加码
利润端
多因素影响
整体盈利能力受到考验
局部曙光已现
盈利拐点到来
历史至今
流动性敏感
@Key洁莹:流动=宏观
估值驱动>业绩驱动
@Key洁莹:估值=信心
政策、技术的周期共振
@Key洁莹:政策=趋势
展望2023年
关键技术
补短板
操作系统
数据库
开发支撑软件
设计仿真系统软件
电子设计自动化软件
工业控制软件
新兴赛道
锻长板
云计算
区块链
人工智能
虚拟现实、增强现实
“十四五”期间的重点工程
数字基础设施
产业数字化转型
数据要素市场化
数字经济
未来5-10年的战略主线
国家层面政策(如图)
子主题
四化框架
生产要素
数据价值化
数据采集
数据确权
数据定价
数据交易
技术
资本
劳动
土地
生产力
数字产业化
基础电信
电子信息制造
软件、服务
互联网
产业数字化
数字技术在某业中
农业
工业
服务业
生产关系
数字化治理
多主体参与
数字技术+治理
数字化公共服务
发展情况
国家层面数据要素政策颁布(如图)
子主题
地方积极探索数据立法(如图)
子主题
多行业推动数据要素融合落地(如图)
子主题
数据要素、数据要素市场化与经济增长理论关系(如图)
子主题
领域
运营商
三大运营商服务器集采情况(如图)
子主题
金融
金融信创近期部分招标信息汇总(如图)
子主题
教育
教育领域信创推进明显加速(如图)
子主题
技术
国内主流的CPU厂
海光
兆芯
飞腾
海思
龙芯
申威
国产操作系统
麒麟
统信UOS
中科方德
鸿蒙OS
OpenEuler
普华软件
数据库厂
阿里云数据库
腾讯云数据库
华为云GaussDB
人大金仓
武汉达梦
南大通用
海量数据
政策脉络
习主席2022年连续三次在求是杂志发表署名文章,强调高水平科技自立自强(如图)
子主题
近年来信创相关政策(如图)
子主题
信创的推进节奏(如图)
子主题
细分赛道
智能汽车
价值量转移
商业模式升级
软硬件解耦
软件厂商议价能力提升
电力IT
全产业链受益
发电侧
风光电发电机
风光电发电机组数量提升,带来设计及运维软件需求提升
新能源电源
新能源电源分布式建设带来新增并网系统需求,同时管理难度提升,激发储能系统需求
风光电发电
风光电发电能力不可控,带来预测管理系统需求提升
电网侧
大云物移智链
用电侧
波峰波谷加大导致电价波动加剧
带动核心营销系统升级需求
电价市场化带来的交易场所信息化建设需求
未来电价市场化将使得企业用电成本抬升
区域性虚拟电厂将获益
提供综合能源服务的供应商将持续受益于节能减排大环境
智慧矿山
智能煤矿系统构成
智能生产系统
主要生产系统
主要包括以无人值守的采煤工作面及掘进工作面系统
辅助生产系统
以无人值守为主要特征的智慧运输系统(含胶带运输、辅助运输)智慧提升系统、智慧供电系统、智慧排水系统、智慧压风系统、智慧通风系统、智慧调度指挥系统、智慧通讯系统等
智能职业健康与安全系统
包含环境、防火、防水等多个方面。主要包括智慧防灭火系统、智慧职业健康安全系统、智慧爆破监控系统等
智能后勤保障系统
技术保障系统
包括地、测、采、掘、机、运、通、调度、计划、设计等的信息化、智慧化系统等
管理和后勤保障系统
包括矿山的智慧化ERP系统、办公自动化系统、物流系统、生活管理、考勤系统等
军工智能化
军工智能化
军用嵌入式计算机下游需求领域较广,包括机载、弹载、舰载及车载等市场
行业壁垒较高,上下游合作关系稳定,竞争较为缓和
装备采购体制走向市场化,民营企业竞争力量加强
军种力量格局重塑,武器装备体系优化升级
武器装备更新迭代、新军装备采购双重拉升军工订单
军改行稳致远,国防订单逐步放量
工业软件
制造强国
软件
研发设计类为国内显著短板
研发设计类软件
CAD、CAE、CAPP、PDM、PLM、EDA等
运维服务类软件亟待补强
运维服务类软件
APM、MRO、PHM等
生产制造类软件
PLC、DNC、DCS、APS、EMS、MES等
经营管理类软件
ERP、CRM、HRM、KM等
云计算
国家工业安全
SaaS产品向精细化升级
“SaaS+X”多维度延伸商业价值和技术优势
通用型SaaS规模更大,经营管理类仍占最大比重
垂直型SaaS增速更快,零售电商类规模最大
全球公有云IaaS呈现寡头垄断局面,集中度逐年提升
国内公有云市场呈现“一超多强”态势
医疗IT
定义
狭义
医疗信息化的建设方主要在医院
医院管理信息化
临床管理信息化
公共卫生信息化
广义
随着“三医联动”改革及互联网医疗的发展,医保信息化、药品信息化
及其他创新系统建设也被纳入医疗信息化的范围
及其他创新系统建设也被纳入医疗信息化的范围
医保信息化
药品信息化
全景
医疗IT全景树状图(如图)
子主题
发展
中美医疗信息化发展历程对比(如图)
子主题
医院
“三位一体”智慧医院的评价体系(如图)
子主题
信息
2021年11月26日,国家医疗保障局印发
《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》
抓扩面:实现四个全面覆盖
统筹地区:以省级为单位,分别启
动不少于 40%、30%、30% 的统筹
地区开展DRG/DIP支付方式改革并
实际付费。
医疗机构:启动改革的统筹地区,
复合条件的开展住院服务的医疗机
构全面覆盖,每年进度分别不低于
40%、30%、30% 。
病种分组:启动改革的统筹地区,
DRG/DIP付费医疗机构病种全面覆
盖,每年进度分别不低于 70%、
80%、90% 。
医保基金:启动改革的统筹地区,
DRG/DIP付费医保基金支出占统筹
区内住院医保基金支出达到70%,
每年进度应分别不低于 30%、50%
、70%
建机制:建立完善四个工作机制
完善核心要素管理与调整机制
:突出病组(病种)、权重(
分值)和系数三个核心要素。
建全绩效管理和运行检测机制
:构建“国家-省-市”多层次
监测机制,加强数据分析,提
升信息化水平。
形成多方参与的评价和争议处
理机制:支撑病种、权重(分
值)和系数等核心要素动态调
整,形成医疗机构共治共享的
良性环境。
建立相关改革的协同推进机制
:完善总额预算管理机制;协
同推进按床日付费、按人头付
费机制改革;探索中医药按病
种支付的范围
打基础:加强四项基础建设
加强专业能力建设:实施双百
计划,每年培训省级骨干100
人,地市业务骨干100人。
加强信息系统建设:发布全国
统一的DRG/DIP功能模块基础
班,各地区在启动第一年完成
相应落地并持续完善。
加强标准规范建设:强化协议
管理,在协议中明确DRG/DIP
付费预算管理、数据质量、支
付标准、考核评价等要求。
加强示范点建设:评选
DRG/DIP支付方式改革示范点
,要求发挥典型示范、副社带
动作用,引领改革向纵深发展
,开展示范亿元建设,调动定
点医疗机构推进改革的积极性
推协同:推进医疗机构协同改革
编码管理到位:确保国家15
项医保信息业务编码在定点
医疗机构的全面落地。
信息传输到位:落实
DRG/DIP付费所需数据的信
息实时传输、分组结果和有
关管理指标及时反馈并能实
时监管。
病案质控到位:切实加强院
内病案管理,提高病案管理
质量。
运营管理机制转变到位:发
挥付费制、管理机制、绩效
考核评价机制等引导作用,
促进医院精细化管理、高质
量发展的同时,提高医保基
金使用绩效。
金融IT
资本市场改革深入
资本市场近年主要政策(如图)
子主题
网络安全
特征
碎片化
技术驱动
伴生性
本地化fq 周期性
@Key洁莹
本图小结
本图小结
发展
政策引领
产业配合
技术精进
未来
数据要素的市场化
流通规则的建立
投资有风险,请理性决策
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