保全业务流向
2023-03-22 12:35:51 28 举报AI智能生成
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大纲/内容
3. 数据流向
1.合同管理系统
2.客户管理系统
3.核保系统
4.财务系统
5.资金系统
6.CMS
7.监管报送
8.大数据平台
4.报表
1.时效类
1.保全业务日结清单
2.保全时效清单
3.保全操作时效清单
2.统计类
1.保全扫描清单
2.保全费用清单
3.保全转账清单
4.退保原因清单
5.红利清单
6.保单失效清单
7.过期身份证统计清单
1.来源
1.业务来源
1.核心柜面
2.官微
3.CC呼叫中心
4.理赔
5.健康险
6.官网
2.数据来源
1.保单管理系统
2.客户管理系统
3.产品工厂
2.数据处理
1.申请保全
1.变更
1.校验
1.添加保全项校验
2.投核保规则校验
3.录入
4.其他业务规则校验
2.录入保全信息
1.变更资料信息
2.贷款/还款信息
3.给付/领取信息
4.退保信息
3.计算
1.现价
2.生存金/满期金
3.贷款利息
4.退保金额
5.重算保费
2.审核
1.复核规则
2.初核规则
3.自核规则
3.业务确认
1.同步数据
1.保单数据
2.客户数据
3.财务数据
2.短信/邮件通知
2.保全收付费
1.推送财务收付费数据
2.财务收付费结果查询
3.信息查询
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