华东工程采购全流程思维导图模板_ProcessOn思维导图、流程图

采购方式确定及全流程框架
（含全流程步骤简述）

1.1紧急采购

需求特征
由于客观原因造成且对于采购时效有严格要求（从需求提报至进场不足10 个工作日）
的紧急需求，无法在正常采购时效内完成且采购寻源流程不完整的采购称为紧急采购。
（常见紧急采购场景见备注），报备/需求通过后即可进场施工，但必须在要求的时效内补发相关流程

报备方式1：直接从（新）采购平台提报需求
（须3天内催过！！！）

采购金额＜2万
（申请单K2审批通过方可进场）

若为临时供方，先进行邮件报备
发送供方资质文件给供方管理
员审核后方可提报；
若为合格供方，直接进行下一步

需求部门创建需求提报单
※※※附件要求见备注（必看）

造价审核需求

需求部门创建采购申请单，
跳转K2审批（3天内催过），审模板见备注

合同创建：3.1采购申请单审批通过后，涉及到高危作业的（例如高空作业）、
约定保修期的或具有其他约定事项需留存书面证明的，
需求部门在新平台创建协议，跳转业财发起合同

3.2.2需求部门在新平台操作【取价转订单】

供应商端确认订单

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

订单创建：3.21采购申请单审批通过后，不涉及到高危作业的（例如高空作业）、
无需约定保修期的或无其他约定事项，无需留存书面证明的；
直接在新平台创建服务订单

服务订单K2审批通过后，供应商端确认订单

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

采购金额≥2万
（采购寻源结果输出后方可进场）

需求部门创建需求提报单
※※※附件要求见备注（必看）

造价审核需求

需求部门创建采购申请单，
跳转K2审批（3天内催过），审模板见备注

3.1采购申请单审批通过后，
采购寻源并发起合同/服务订单

采购发起寻源结果审批

采购发起合同/订单审批

供应商端确认订单

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

报备方式2：（仅限于夜间或非工作日等时效性要求很高
导致无法在采购数字化平台上提报需求特殊情况，无金额限制）
--------------可使用邮件、短信、企业微信书面报备
（※须提供突发事件报事凭证※）

报备通过后即可进场
报备完成后的5个工作日内或服务进场前，
在（新）采购平台补发相关采购流程
（申请单审批流程）

若为临时供方，先进行邮件报备
发送供方资质文件给供方管理
员审核后方可提报；
若为合格供方，直接进行下一步

需求部门创建需求提报单
※※※附件要求见备注（必看）

造价审核需求

需求部门创建采购申请单，
跳转K2审批（3天内催过），审模板见备注

合同创建：3.1采购申请单审批通过后，涉及到高危作业的（例如高空作业）、
约定保修期的或具有其他约定事项需留存书面证明的，
需求部门在新平台创建协议，跳转业财发起合同

3.2.2需求部门在新平台操作【取价转订单】

供应商端确认订单

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

订单创建：3.21采购申请单审批通过后，不涉及到高危作业的（例如高空作业）、
无需约定保修期的或无其他约定事项，无需留存书面证明的；
直接在新平台创建服务订单

服务订单K2审批通过后，供应商端确认订单

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

1.2直接委托

需求特征
1、由需求部门、甲方（客户、业委会等）或利益相关方（如政府及社会机构监管部门等）指定或推荐供应商，
以书面形式（包括正式函件、企业邮件及报备K2 等方式）要求从该指定供应商处采购的采购，该采购需求由
需求方主观意愿产生并指定供应商。由我方发起指定供应商邮件并经甲方书面回复同意的，属于无效证明文件。
2、因供应商选择受到客观因素局限只能从某一特定供应商处进行采购，该供应商在市场上具有不可替代性
（先从新平台创建需求提报单→采购申请单，审批通过后，需求部门自行创建合同或服务订单）

直接委托类采购
典型场景见备注

若为临时供方，先进行邮件报备
发送供方资质文件给供方管理
员审核后方可提报；
若为合格供方，直接进行下一步

1.2.1需求部门创建需求提报单
（附件要求见备注）分项清单逐项录入

造价审核需求

1.2.2需求部门创建采购申请单，跳转K2审批

合同创建：3.1采购申请单审批通过后，涉及到高危作业的（例如高空作业）、
约定保修期的或具有其他约定事项需留存书面证明的，
需求部门在新平台创建协议，跳转业财发起合同

3.2.2需求部门在新平台操作【取价转订单】

供应商端确认订单

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

订单创建：3.21采购申请单审批通过后，不涉及到高危作业的（例如高空作业）、
无需约定保修期的或无其他约定事项，无需留存书面证明的；
直接在新平台创建服务订单

服务订单K2审批通过后，供应商端确认订单

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

单一来源类采购
定义及典型场景见备注

若为临时供方，先进行邮件报备
发送供方资质文件给供方管理
员审核后方可提报；
若为合格供方，直接进行下一步

1.2.1需求部门创建需求提报单
（附件要求见备注）分项清单逐项录入

造价审核需求

1.2.2需求部门创建采购申请单，跳转K2审批

合同创建：3.1采购申请单审批通过后，涉及到高危作业的（例如高空作业）、
约定保修期的或具有其他约定事项需留存书面证明的，
需求部门在新平台创建协议，跳转业财发起合同

3.2.2需求部门在新平台操作【取价转订单】

供应商端确认订单

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

订单创建：3.21采购申请单审批通过后，不涉及到高危作业的（例如高空作业）、
无需约定保修期的或无其他约定事项，无需留存书面证明的；
直接在新平台创建服务订单

服务订单K2审批通过后，供应商端确认订单

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

公维资金/维修资金成本
政府指定、公开招标确定的供方

若为临时供方，先进行邮件报备
发送供方资质文件给供方管理
员审核后方可提报；
若为合格供方，直接进行下一步

1.2.1需求部门创建需求提报单
（附件要求见备注）分项清单逐项录入

造价审核需求

1.2.2需求部门创建采购申请单，跳转K2审批

3.3需求部门直接从业财发起合同

需求部门从业财直接发起评估审批

需求部门从付款管理系统直接发起付款审批

1.3框架类采购

需求特征
施工内容在已签订的工程框架协议清单内
且框架外分项（无编码分项）金额占单据总金额的比例≤20%
（需求通过后，需求部门可直接发起服务订单，最便捷）

全部框架内

1.3.2.1需求部门
创建需求提报单

造价确认需求（通过）
或需求澄清（退回）

1.3.2.2造价确认无误后，提报单状态显示【待提交审批】
由需求部门创建采购申请单，跳转K2审批

3.2.1采购申请单通过后，
需求部门创建服务订单

服务订单K2审批通过后，供应商端确认订单

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

部分框架内
（框架外分项金额占比≤20%）

1.3.2.1需求部门
创建需求提报单

造价确认需求（通过）
或需求澄清（退回）

造价确认需求后，提报单跳转至
供方端，此时订单状态为【待供应商处理】
供方填写完框架外价格后，订单显示【供应商已报价】
表示待造价确认价格

造价岗确认框架外分项报价，若还需
调整价格，造价退回，供方
二次报价，直至确定最终价格

1.3.2.2框架外价格确认后，提报单状态
显示为【待提交审批】，
由需求部门创建采购申请单。需同步调整
附件中框架外分项得单价，需要和平台含税单价一致

3.2.1采购申请单通过后，
需求部门创建服务订单

服务订单K2审批通过后，供应商端确认订单

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

1.4询比价采购

需求特征
单项工程总价低于10万元且无法执行框架类采购；
采购时效7个工作日内（寻源结果审批发起时间-申请单审批通过时间）

1.4.2.1需求部门创建需求提报单
按照《菜单式标准化清单》模板编写清单

造价人员确认需求

1.4.2.3需求部门创建采购申请单，跳转K2审批

审批通过后，属地采购组寻源
（邀请供方报价）

采购申请单审批通过后，金额≥3万或涉及到高危作业的（例如高空作业）、
约定保修期的或具有其他约定事项需留存书面证明的，
采购部门在新平台发起合同，合同签订后执行【寻源结果转订单】

供应商端确认订单后，可进场施工

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

寻源完成后，金额＜3万且不涉及到高危作业的（例如高空作业）、
无需约定保修期的或无其他约定事项，无需留存书面证明的；
采购部门直接创建服务订单（寻源结果转订单）

服务订单K2审批通过后，供应商端确认订单
供应商【确认】后，方可执行此订单（进场施工）

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

1.4招标采购

需求特征
施工内容不符合框架类采购条件且单项工程总价≥10万
采购时效30个自然日内（寻源结果审批发起时间-申请单审批通过时间）

10万≤单项工程总价＜20万元

1.4.2.1需求部门创建需求提报单
按照《菜单式标准化清单》模板编写清单

造价人员确认需求

1.4.2.3需求部门创建采购申请单，跳转K2审批

审批通过后，属地采购组寻源
（邀请供方招标、竞争性谈判）

采购部门在新平台发起合同，合同签订后执行【寻源结果转订单】

供应商端确认订单后，可进场施工

5.施工过程管理（详见手册第五章）

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

单项工程总价≥20万元

需求提报前需委托第三方造价公司进行成本预算
（机电及智能化工程，需求部门预算未超过30 万元
的无需提供预算报告）

1.4.2.1需求部门创建需求提报单
按照《菜单式标准化清单》模板编写清单

造价人员确认需求

1.4.2.3需求部门创建采购申请单，跳转K2审批

审批通过后，属地采购组寻源
（邀请供方招标、竞争性谈判）

采购部门在新平台发起合同，合同签订后执行【寻源结果转订单】

供应商端确认订单后，可进场施工

5.施工过程管理（详见手册第五章）
采购金额≥50万，需聘请过程监理

6.工程变更（如有），看手册第四章

6.1创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

1.5零星采购

需求特种
a、采购金额＜1000元
b、不涉及高空作业、保修

1.5.11.1.2.1需求部门创建需求提报单

造价人员确认需求

1.4.2.3需求部门创建采购申请单，跳转K2审批

服务订单K2审批通过后，供应商端确认订单
供应商【确认】后，方可执行此订单（进场施工）

6.1需求部门创建验收单

系统自动创建对账单

若为自行申付

需求部门发起付款审批

若为集中申付

由武汉集中申付组创建付款审批

合同/订单变更步骤
（对应手册第4章）

情况1：
订单/协议变更及验收
（创建过服务订单）

竣工后发现分项不变，仅工程量变化

总金额不变或减少

无需签署变更单，将实际工程量体现
在结算清单中，无需变更处理

6.3直接创建验收单

总金额增加

准备附件：
1、盖章版及电子版结算清单
2、发过合同的，还需要准备补充协议文本

若为先发的合同又发的订单

4.2协议变更

4.3订单变更

6.3创建验收单

若当初直接发的服务订单

4.3直接订单变更

6.3创建验收单

施工过程发现工程量增或减/涉及增加分项/工艺调整

先发造价审核再签署签证单

若为先发的合同又发的订单

4.2协议变更

4.3订单变更

6.3创建验收单

若当初直接发的服务订单

4.3直接订单变更

6.3创建验收单

付款计划、工期、现场业务对接人变更

当初直接发的服务订单

直接订单变更，调整对应内容

先发的合同又发的订单

先发协议变更，再发订单变更

税率变化

待定

合同主体变更

待定

情况2：
只从新平台发了合同，没发过服务订单
（见备注）

竣工后发现分项不变，仅工程量变化

总金额不变或减少

无需签署变更单，将实际工程量体现
在结算清单中，无需变更处理

从业财发起评估

总金额增加

准备附件：
1、盖章版及EXCEL版结算清单
2、PDF补充协议文本

4.2从新平台发起补充协议

从业财发起评估

施工过程发现工程量增或减/涉及增加分项/工艺调整

先发造价审核再签署签证单

4.2从新平台发起补充协议

从业财发起评估

税率变更

新平台发起补充协议，上传约谈记录、变更后盖章报价单
原则上保持不含税价不变

合同对接人、业务归属部门、业务城市、项目、服务中心变更

4.5业财系统-合同变更-简易变更

情况3：
直接从业财创建的合同的变更

竣工后发现分项不变，仅工程量变化

总金额不变或减少

无需签署变更单，将实际工程量体现
在结算清单中，无需变更处理

从业财发起评估

总金额增加

准备附件：
1、盖章版及电子版结算清单
2、PDF补充协议文本

从业财发起补充协议

从业财发起评估

施工过程发现工程量增或减/涉及增加分项/工艺调整

先发造价审核再签署签证单

从业财发起补充协议

从业财发起评估

税率变更、工期变更等其他合同条款变更

4.4业财直接创建补充协议

合同主体变更

从业财发起补充协议

合同对接人、业务归属部门、业务城市、项目、服务中心变更

4.5业财系统-合同变更-简易变更

合同作废（已批准未签章）

4.6业财系统-合同变更-合同作废-K2审批

合同终止（已签章归档）

4.7签署约谈记录，上传合同终止文本
业财系统-合同变更-合同终止-K2审批

施工过程及竣工验收管理

施工过程管理

安全文明施工管理

人员资质核对：涉及高空作业，需提供高空作业资格证

保险缴纳情况核对：施工开始前，工程负责人须对拟进行高危作业人员的保险
（如工程一切险、安责险、意外伤害险、工伤保险等）缴纳情况进行
检查并留存保单复印件备案，禁止无保险人员进行高危作业。

材料设备管理

材料核对：主材品牌、型号、数量等与清单提报是否一致
拍照留存（能看清品牌型号）

施工质量及工程量管理

工程量：现场复核工程量并据实填写验收单，若与原始提报清单不一致，参照工程变更流程

人工/机械台班记录：单独申报工日、机械台班的，需做人员签到记录表/拍摄机械进出场水印照片以备查看

施工过程资料填写

5.3.2《施工作业过程验证记录表》

5.3.3《施工作业隐蔽工程验收记录表》

5.3.4《施工作业变更及现场签证单》

5.3.1《延期开工申请单》

采购金额≥50万，需第三方过程监理公司参与过程管理
无需委托第三方咨询公司进行验收或施工监理的情况见备注

竣工验收管理

验收时效

工程施工完毕后，需求部门必须在接到竣工验收申请后的3 个工作日内工程负责人组织成立竣工验收
小组（竣工验收小组成员至少包括两名不同业务系统的人员,工程负责人/维修负责人必须参与，
验收小组人员均须在验收材料上进行签字），且必须在15 日内对工程进行竣工验收完毕，并对验收
过程进行拍照记录，填写《施工作业竣工验收单》，严禁无故拖延验收。

验收内容

结合工程采购清单进行逐项核对，包括工程量及施工质量，据实验收。

参与验收人员

合同金额＜20万

1、需求部门两名不同业务系统人员（其中业务支持系统负责人/维修负责人必须参与）

20万≤合同金额＜50万

1、需求部门两名不同业务系统人员（其中业务支持系统负责人/维修负责人必须参与）
2、维修负责人（非住宅）或专家（住宅）
3、第三方造价咨询公司或监理单位代表

合同金额≥50万

1、需求部门两名不同业务系统人员（其中业务支持系统负责人/维修负责人必须参与）
2、维修负责人（非住宅）或专家（住宅）
3、第三方过程监理单位代表

竣工验收资料

5.3.2《施工作业过程验证记录表》（必备）

5.3.3《施工作业隐蔽工程验收记录表》（如有）

5.3.5《施工作业竣工验收单》（必备）

5.3.6 工程结算清单（必备）

5.3.7第三方造价验收/监理报告

5.3.8 竣工图纸（装修类必附）

5.3.9 施工全过程及完工照片（必备）

合同/订单验收评估

评估路径：
1、若创建过服务订单，从新平台创建验收单
2、若只发了合同，没发服务订单：从业财验收评估

6.1.1/6.3进度款评估

合同金额＜20万

1、《施工作业竣工验收单》签字盖章版
2、《施工作业过程验证记录表》：签字版
3、《工程结算清单》：供方盖章，参与验收核量人员必须签字（至少两个不同系统人员）
3、《施工作业隐蔽工程验收记录表》（给排水管道暗敷、综合布线、防水施工等）
4、《施工作业变更及现场签证单》（如有）
5、竣工平面图（装修类需提供）
6、主要施工过程照片（压缩包）
关联对应的合同/服务订单审批流程，
附件均在业财系统/新平台界面上传，不在K2界面上传。

20万≤合同金额＜50万

1、《施工作业竣工验收单》签字盖章版
2、《施工作业过程验证记录表》：签字版
3、《工程结算清单》：供方盖章，参与验收核量人员必须签字（至少两个不同系统人员）
3、《施工作业隐蔽工程验收记录表》（给排水管道暗敷、综合布线、防水施工等）
4、《施工作业变更及现场签证单》（如有）
5、竣工平面图（装修类需提供）
6、主要施工过程照片（压缩包）
7、第三方造价、监理公司出具的验收报告（盖章版），监理联系方式详见手册5.3.7
关联对应的合同/服务订单审批流程，
附件均在业财系统/新平台界面上传，不在K2界面上传。

合同金额≥50万

1、《施工作业竣工验收单》签字盖章版
2、《施工作业过程验证记录表》：签字版
3、《工程结算清单》：供方盖章，参与验收核量人员必须签字（至少两个不同系统人员）
3、《施工作业隐蔽工程验收记录表》（给排水管道暗敷、综合布线、防水施工等）
4、《施工作业变更及现场签证单》（如有）
5、竣工平面图（装修类需提供）
6、主要施工过程照片（压缩包）
7、施工过程监理公司出具的监理报告（盖章版），监理联系方式详见手册5.3.7
关联对应的合同/服务订单审批流程，
附件均在业财系统/新平台界面上传，不在K2界面上传。

6.1.2质保金评估

6.1.2.1首次评估为合同全额评估，
质保金付款时直接发起付款审批

附件：工程施工履约评估报告或工程施工（零星工程）工作评估报告
关联过程款评估流程、合同审批流程（有权限的能关联的都关联上

6.1.2.2首次评估不是全额评估，
须另单独发起质保金评估审批

附件：工程施工履约评估报告或工程施工（零星工程）工作评估报告
关联过程款评估流程、合同审批流程（有权限的能关联的都关联上）

6.2发起付款审批
关联评估审批流程

内部交易流程

● 内部交易涵盖：甲乙双方均为内部公司，且费用由甲方账户支付至乙方。符合上述条件的流程可按照内部交易系统操作指引执行
● 使用公共收益/第三方资金的，若从甲方账户出资，可以使用内部交易系统。若不从甲方账户出资，甲乙双方即便是内部公司，也不可使用内部交易系统。
2023.3.23日起，符合上述条件的流程可按照内部交易系统操作指引执行，具体事宜和不明之处可咨询属地财务BP。

万御作为甲方的
采购流程详见前言4-⑨