无经营资产5-50
2023-08-11 17:39:56 9 举报
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作者其他创作
大纲/内容
权益
介绍我行活动及金葵花权益做提升
有非现持仓
客户账户是否有非现持仓
无非现持仓
超级月末周/M6升级礼等
理财类客户，了解客户理财需求及理财主银行及产品情况，利用TREE资配体系出具方案
KYC客户行外资产情况
基金/保险
活动
给客户回顾债券市场变化，增强信心，向结构化存款理财/摊余成本法等长期理财转换
询问客户资金安排，资金近期是否要用
稳健投资类
梳理基金持仓、检视过往保单
需要灵活无法锁定，推荐朝朝盈2号+日日宝组合吸金，企业主客户可推荐贷款
资产5-50万
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