投资
2023-08-13 13:52:21 0 举报AI智能生成
个人系统性地学习投资知识、投资技巧、投资心理和市场分析等,为个人投资提供理论和实践基础,提高投资风险控制能力和决策能力
作者其他创作
大纲/内容
基金
货币基金
安全🔐
高流动
稳定收益
受央行利率影响
（余额宝）
高流动
稳定收益
受央行利率影响
（余额宝）
债券基金
资产≥80%投资债券（国债、金融债、企业债）
利率风险+信用违约风险
类型:纯债、偏债、可转债
筛选：成立＞5年 、＞⭐⭐⭐评级、业绩稳定
App:晨星网、天天基金网
利率风险+信用违约风险
类型:纯债、偏债、可转债
筛选：成立＞5年 、＞⭐⭐⭐评级、业绩稳定
App:晨星网、天天基金网
混合基金
股票➕债券共同基金
分类:偏股（≥50%股票）、偏债（50-80%债券）、组合（股票/债券＜50%）
分类:偏股（≥50%股票）、偏债（50-80%债券）、组合（股票/债券＜50%）
股票基金
投资≥80%股票
分类：主动、指数（行业指数「消费类 科技类」、宽基指数 「大盘 小盘」）增强指数型（适当人为操作）
确定指数：宽基or行业 大盘or中小盘 估值评判
选购基金：场内or场外 年限 规模 误差 运作费用
分类：主动、指数（行业指数「消费类 科技类」、宽基指数 「大盘 小盘」）增强指数型（适当人为操作）
确定指数：宽基or行业 大盘or中小盘 估值评判
选购基金：场内or场外 年限 规模 误差 运作费用
其他
QDII国外基金
FOF一篮子基金
MOM一篮子基金管理人管理基金
ETF 可交易基金
FOF一篮子基金
MOM一篮子基金管理人管理基金
ETF 可交易基金
基金费率
一般情况
止盈方案
估值 -宽基
年化收益-
年化增强版
分批止盈-不确定行情
回撤止盈法-激进策略
混合=估值+年化+分批
年化收益-
年化增强版
分批止盈-不确定行情
回撤止盈法-激进策略
混合=估值+年化+分批
分红 现金分红-高估时（免赎回费）
红利再投资-低估时（免申购费）
红利再投资-低估时（免申购费）
基金擅长方向
主动 睿远 兴全
被动 etf 华夏
债券 富国
可转债 兴全
被动 etf 华夏
债券 富国
可转债 兴全
二级结构
资金需求
投资金额
资金来源
投资周期
短期投资
中期投资
长期投资
投资风险
市场风险
经济风险
政策风险
管理风险
技术风险
投资回报
投资收益率
现金流量
资本增值
投资方式
股权投资
债券投资
房地产投资
基金投资
期权投资
投资对象
股票
债券
房地产
创业项目
大宗商品
投资策略
价值投资
成长投资
指数投资
技术分析
基本面分析
投机交易
税务规划
资本利得税
遗产税
个人所得税
企业所得税
税收优惠政策
投资知识
股票知识
基金知识
债券知识
房地产知识
金融市场知识
经济指标知识
投资技巧
风险管理知识
财务分析知识
投资心理学知识以上为投资的相关资料的思维导图。
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