CRM功能清单
2023-11-15 18:24:38 42 举报AI智能生成
CRM功能清单
作者其他创作
大纲/内容
工作台
系统设置
基础数据
线索池
线索来源
跟进主题
跟进方式
退回原因
线索
客户
公海池
客户级别
客户行业
日志记录
操作日志
暂不做独立菜单，直接在查看界面展示
用户权限
用户管理
沿用TMS
组织架构
沿用TMS
角色管理
CRM系统独立设计
互通系统
Saas-TMS
历史客户同步
导入
Saas-OMS
发起工单
图片识别OCR
名片图片识别
线索管理
线索信息
基本信息
线索池
直接添加线索时无需选择
客户名称
手机号
联系人
线索来源
展会、公众号、线下活动...
线索详情
名片
图片识别技术
其他信息
负责人
协作人
流转信息
状态
待领取、已退回、待转化、已转化
领取时间
最后跟进时间
线索转换时间
线索退回原因
转换的客户
系统信息
提交人
提交时间
更新时间
跟进信息
详情界面操作
转换
新建客户
填写客户信息
退回
选择线索池
退回原因
联系不上客户
客户无需求
不满足客户需求
其他
补充内容
回收
选择线索池
编辑
更换负责人
删除
存在跟进记录，提醒确认是否删除
已经转换客户，不能删除
列表快捷操作
线索池-领取、线索-跟进
规则设置
线索保有量、线索回收机制
客户管理
客户信息
基本信息
公海池
只有退回到公海或回收时设置，其他情况禁用
客户名称
客户代码
新增时可填写
成交时由业务人员再次确认后不可编辑
成交时由业务人员再次确认后不可编辑
手机号
客户邮箱
客户来源
线索转化、直接创建
不可自行填写
客户级别
战略合作伙伴、重要客户、一般客户
客户标签
自定义标签
客户标识
Saas-TMS设置后同步
客户类别
Saas-TMS设置后同步
其他信息
客户行业
制造业、建筑业...
客户地址
国家、省、市、区
详细地址
客户详情
负责人
协作人
所属客服
所属业务
流转信息
状态
潜在客户、无意向、已成交、未成交
领取时间
最后跟进时间
客户退回原因
客户成交时间
客户流失时间
系统信息
提交人
提交时间
更新时间
跟进信息
详情界面操作
退回
选择公海池
退回原因
联系不上客户
客户无需求
不满足客户需求
其他
补充内容
回收
选择公海池
流失
流失原因
时效不满意
服务不满意
未成交
未成交说明
编辑
更换负责人
删除
存在跟进记录，提醒确认是否删除
存在联系人，提醒确认删除
已成交且有客户编号的客户，不能删除
列表快捷操作
公海池-领取、客户-跟进
规则设置
客户保有量、客户回收机制
客户联系人
基本信息
姓名
手机号
关联客户
部门
职务
微信号
邮箱
关键决策人
是、否
联系人详情
负责人信息
负责人
协作人
系统信息
提交人
提交时间
更新时间
售后管理
工单信息
客户信息（仅展示）
客户名称
客户编码
手机号
客户邮箱
客户标识
客户级别
客户类别
客户行业
客户标签
所属客服
所属业务
服务信息
工单号
服务类型
客户主动发起工单
即将流失客户回访
状态
无需处理、处理中、已处理
建单时间
负责人
服务开始时间
服务结束时间
服务时长
跟进信息
处理情况
问题是否解决
是、否
问题处理详情
富文本
评分评级
星级
1分：特别不满意
2分：不满意
3分：一遍
4分：比较满意
5分：满意
上级评价
星级
上级建议
客户评价
星级
客户意见与诉求
详情界面操作
无需处理
列表快捷操作
跟进
记录服务开始时间
跟进记录
记录信息
跟进记录
跟进主体
线索、客户、工单
跟进方式
微信沟通、电话沟通、线下拜访、其他
跟进内容
线索筛选、需求挖掘、方案沟通、报价、回款、回访
跟进时间
跟进人
系统信息
提交人
提交时间
更新时间
详情界面操作
编辑
删除
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