标准商机地图
2023-09-06 21:36:34 0 举报
CRM
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大纲/内容
标准无团队成员
商机状态
正常：跟进中被关闭：已关闭超过预计发件时间：已逾期
创建商机编辑商机商机拜访
商机拜访商机转移
报价通过审核
编辑商机商机拜访提交报价单
申请签约
团队成员
编辑商机提交报价单
操作
客户实名认证
创建业务账号
03-确认需求
06-成功发件
反馈拜访结果
成功发件
商机上所有产品均绑定合同编码
商机上报价审核通过
流程
申请报价
C码客户
用户行为
有完善的商机信息：补充需求类型和需求描述信息
多个产品
手动创建业务账号
商机关联拜访信息
否
填写商机信息
合同审核通过
合同信息合同流水号/合同编码/合同名称客户编码/客户名称/签约销售协议类型/审批状态/盖章状态合同生效时间/合同失效时间
商机全景
提交报价单
创建客户
是否有跟进中商机
商机关联
编辑商机编辑/关闭产品？更新下一阶段/申请签约/绑定合同商机拜访商机转移
此阶段完成：已发件被关闭：已关闭超过预计发件时间：已逾期
产品信息产品线/产品状态/产品名称/产品分类承诺收入/潜在收入竞争对手
商机产品上关联的业务账号有发件记录
拜访信息拜访编号/拜访类型拜访创建人拜访计划日期拜访实际日期
报价信息报价单号/报价状态/签约类型月均单量/月均收入
此阶段完成：已签约被关闭：已关闭超过预计发件时间：已逾期
是否有条线客户
创建商机
创建拜访计划
是
编辑商机编辑/关闭产品更新下一阶段/申请报价商机拜访商机转移
新建/编辑商机添加/编辑/关闭产品更新下一阶段商机拜访商机转移
编辑商机编辑/关闭产品？更新下一阶段/申请报价/绑定报价单商机拜访商机转移
一份合同
客户盖章
关联商机合同信息
填写合同信息
标准合同
非标合同
补充协议
关联报价信息
选择合同模版
报价审批
多个账号
完成创建
商机下有拜访记录，拜访次数大于0
完善需求信息
商机阶段
02-了解需求
账号信息业务账号/签约区域/签约省区签约城市/销售渠道/责任销售
05-成功签约
原价报价
1个报价单
阶段推进规则
01-计划拜访
一个跟进中商机
结束
关联商机账号信息
自动创建业务账号
04-提案报价
选择商机开发产品
多产品组合报价
职业：产品
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