NAVI看板分析
2023-09-08 16:51:23 0 举报AI智能生成
NAVI看板分析
作者其他创作
大纲/内容
活动数据总览
筛选字段
时间范围
当月
当年
问题
1.时间范围是否刷新所有指标？
2.所有指标与时间范围的交互逻辑。
2.所有指标与时间范围的交互逻辑。
指标
企业覆盖率
展示口径：企业覆盖率=已参加至少一场有效WSM的企业总数/当前在保的企业总数
明细数据：企业名称、企业人数
问题
对于时间范围内已经退保的企业，是否需要显示？
问题
思路：营销员--营销员名下保单--保单上企业---是否参加过WSM活动
哪些营销员？一张保单是否有多个营销员？
非主营销员能不能报名WSM活动？
@zhenyu
孤儿单，change 营销员场景，历史参加的活动属于老营销员还是新营销员，待业务确认
@june
保单的类型？
不包含家庭单
@june 更新进FS
举办过“有效”的活动
有效+无效算
未举办的不算
进行中的活动不算
与“时间范围”的交互
总单在时间范围内生效过？还是在刷新的时点要保持生效的状态？
已经举办过wsm的活动退保了怎么办？
取当前生效状态的保单，跟“当年”“当月”无关
@june 跟用户探讨一下，只取当前保单的状态会有一些问题：丢失部分WSM企业和客户；时间筛选条件就没有意义；ivs记录是要看历史生效记录的。
营销员在时间范围内举办过有效的wsm活动？
如果wsm活动跨时间范围，以活动结束日期还是活动开始日期判断是否在时间范围内？
目前wsm活动就1天，暂不考虑跨月的情况，后面O2O活动需要考虑
分母为0要如何展示？
为0
客户覆盖率
展示口径：客户覆盖率=有效主被保险人数中至少参与过一场有效WSM的主被保险人数/当前在保的企业中保单内有效主被保险人数
问题
思路：营销员--营销员名下保单--保单上客户---是否参加过WSM活动
哪些营销员？一张保单是否有多个营销员？
同“企业覆盖率”
保单的类型？
是否包含家庭单？
同“企业覆盖率”
举办过“有效”的活动
有效+无效
进行中和未完成的活动?
未举办的不算
只看主被保险人
与“时间范围”的交互
分单在时间范围内生效过？还是在刷新的时点要保持生效的状态？
取当前生效状态的保单，跟“当年”“当月”无关
@june 跟用户探讨一下，只取当前保单的状态会有一些问题：丢失部分WSM企业和客户；时间筛选条件就没有意义；ivs记录是要看历史生效记录的。
分子：客户在时间范围内参加过有效的wsm活动？
如果客户问卷完成了，wsm活动本身不有效怎么办？
活动范围纳入了“无效”活动
客户参加完WSM活动后在时间范围内离职了怎么办
只看最新状态
分母：当前在保企业中企业人数是取最新的保单上的人数吗？
只看最新有效分单
分母为0要如何展示？
为0
WSM转化率
展示口径：WSM转化率=符合IVS业绩要求的至少参与过一场有效WSM的客户数/有效主被保险人数中至少参与过一场有效WSM的主被保险人数
明细数据：客户名称、联系方式、FYP、件数
问题
问题
思路：营销员--营销员名下保单--保单上客户---是否参加过WSM活动
ivs保单---保单上的客户参加过wsm活动
ivs保单---保单上的客户参加过wsm活动
保单的类型？
家庭单？
不包含家庭单
@june 更新进FS
举办过“有效”的活动
有效+无效
只看主被保险人
与“时间范围”的交互
分母：客户在时间范围内参加过有效的wsm活动？
客户参加完WSM活动后在时间范围内离职了怎么办
只看最新状态
这里应该跟“客户覆盖率”的分子保持一致？待用户确认
@june
分子：ivs保单生效？递交？的时间要在参加完wsm活动之后
参加过我的wsm活动在同一组的营销员那里买单的客户，要不要展示？
@june
IVS date 》 WSM 日期，有没有上限？需要考虑追踪活动后几个月吗？
@june
转化过的客户都应该算，不应该只看当前的保单状态，待跟用户讨论
@june
用递交日
分母为0要如何展示？
为0
IVS业绩判断的逻辑
保单状态
20~36？or >=20?
保单角色
excel 待更新
营销员、组
营销员换组的场景，如何考虑？
时间
失效+3个月
IVS 保单
IVS date
有效举办率
口径指标：有效举办率=有效活动场次/总预约场次
明细数据：活动主题、活动名称、举办时间
问题
思路：营销员--营销员举办wsm活动
举办过“有效”的活动
分子：有效
分母：有效+无效+未举办
与“时间范围”的交互
分母：在时间范围内预约的总场次？
预约后取消的算不算？
不算
判断是否在时间范围内，看预约的时间还是看活动的举办日期？
看举办日期
分母为0要如何展示？
为0
赠险签收率
展示口径：赠险签收率=成功领取并完成签收的客户数/参与WSM成功领取赠险的客户数。
明细数据：客户名称、活动名称、联系方式
问题
思路：营销员--营销员举办wsm活动--活动里的领取数和签收数
举办过“有效”的活动
有效+无效
进行中和未完成的活动?
与“时间范围”的交互
营销员在时间范围内举办过有效的wsm活动？
日期判断：分别拿什么日期去比较判断，在“时间范围内”？
活动起止日期
赠险领取日期
签收日期
分母为0要如何展示？
为0
奖品签收率
展示口径：奖品签收率=成功领取并完成签收的客户数/参与WSM成功领取奖品的客户数
明细数据：客户名称、活动名称、联系方式
问题
思路：营销员--营销员举办wsm活动--活动里的领取数和签收数
举办过“有效”的活动
有效+无效
进行中和未完成的活动?
与“时间范围”的交互
营销员在时间范围内举办过有效的wsm活动？
日期判断：分别拿什么日期去比较判断，在“时间范围内”？
活动日期？
奖品领取日期？
奖品签收日期？
分母为0要如何展示？
为0
主题分析
筛选字段
营销员
分公司
问题
时间范围是什么？
应该是YTD的概念？还是最近12个月？
指标
近一年所有主题的场次
统计该营销员名下，一年内每个主题累计举办有效场次（已完成），按场次数量由多到少排列。
问题
时间范围内的主题判断和活动判断
用什么日期判断主题在时间范围内
用什么日期判断活动在时间范围内
以活动时间判断
如果主题内没有举办过有效+无效wsm活动，就不显示
活动的状态
有效？
有效+无效？
未举办
如果以“分公司”为筛选条件
对于现在不在该分公司下的营销员，曾经举办过wsm活动，算吗？
算
主题累计参加客户总数
统计该营销员名下，近一年每个主题下有效活动累计参加人数（已完成）。并在柱状图中标记每个主题参加客户总数。
问题
活动的状态
有效+无效
进行中的和失败的活动算不算？
参加人数的定义是什么？
提交问卷
时间范围内的主题判断和活动判断
用什么日期判断主题在时间范围内
用什么日期判断活动在时间范围内
按提交问卷的时间，也就是活动日期
主题累计转换人数
统计该营销员名下，近一年参与每个主题有效活动累计参加人数（已完成）且在被保险人分单生效日至失效后3个月内购买个险保单人数。并在柱状图中标记每个主题转换人数。
问题
思路：先判断营销员--举办的wsm活动--参加活动的客户--购买ivs保单
活动的状态
有效+无效
进行中的和失败的活动算不算？
按照wsm转化率口径统计
从分公司的筛选条件下，同一组的营销员的ivs应该展示，那如果从营销员的筛选角度呢？
场次分析
筛选范围
问题
有时间和组织的筛选范围吗？
指标
近半年WSM场次次数
统计该营销员名下，系统当前时间近6个月累计举办有效活动场次（已完成），按月份从上到下排序。
问题
统计的是近半年每个月的场次？
包含本月
参与人数
统计该营销员名下，系统当前时间近6个月累计参加有效活动场次的人数（已完成）
问题
统计的是每个月的累计数据？
人数还是人次？
按月去重
转化人数
统计该营销员下，系统当前时间近6个月累计参加有效活动场次人数（已完成）且在被保险人分单失效后3个月内购买个险保单人数。并在柱状图中标记每个月客户转化总数。
问题
思路：营销员--有效wsm活动--参加活动的客户--去跟ivs保单上的客户匹配
统计的是每个月的累计数据？
ivs的定义
统计附属被保险人吗？
参加自己的wsm活动，在同一组的营销员买了个单，统计吗？
同上待确认
ivs保单递交日大于wsm活动参加日，这里有没有上限？
同上待确认
存在每个月重复计数的情况
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