公司投资决策流程
2023-09-13 19:34:39 0 举报投资流程分为五个主要环节，包括基础研究并确定股票池、基本面研究确定股票评级、制定投资建议、提交投资建议、投资组合月度回顾等
作者其他创作
大纲/内容
投资研究团队建立股票评级系统，运用定性分析与定量分析相结合的股票评级方法，确定股票池内股票的评级。
05
投资研究团队组织投资讨论会、投资晨会，促进投资研究团队内部充分的交流与沟通。
基本面研究并确定股票评级
投资研究会议
02
04
03
06
01
基础研究并确定股票池
通过对各行业及子行业中上市公司基本面的排序，选择具备核心竞争优势、景气度处于上升周期、估值合理的股票进入股票池。
制定投资建议
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提交投资建议
投资经理负责向信托公司提交投资总监制定的投资建议，并与信托公司及时沟通投资建议的的执行情况，及时向投资总监反馈相关信息。
投资
投资组合月度回顾
公司投资决策流程
投资总监每月末对投资组合进行总结回顾，投资组合月度回顾报告提交投资决策委员会讨论通过后，提交信托公司。
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