2024开门红蓄资蓄客项目思维导图
2024-04-17 23:19:23 0 举报AI智能生成
2024开门红蓄资蓄客项目思维导图是对于新的一年业务拓展至关重要的规划工具。它清晰地展示了项目的核心内容，涵盖了蓄客渠道、目标客户群体、营销策略和激励措施等关键环节。通过思维导图，项目成员可以直观地理解项目的整体结构和各部分的关联，从而更好地协作和执行。这份思维导图将作为2024年业务拓展的行动指南，助力企业实现业绩增长和客户满意度的提升。
作者其他创作
大纲/内容
钱从哪来
蓄客路径
厅内
财富周周讲
持有保险的客户（客户保险加保）
保险品种齐全
健康险
单一趸交的客户
标签 趸交保险客户
保险品种较单一
单一期交客户
期缴保险客户
保险品种较单一
未持有保险的客户
以前买过 现在未持有（一对一沟通）
客户未持有产品-保险
购买保险的客户
客户关系图谱查看客户信息
从未买过保险客户（财富周周讲）
子主题
客户未持有产品-保险
非
购买保险的客户
手机银行
快捷绑卡
理财签约
风险测评
厅外
商户走访
拓新
低效活跃/基石活跃
村社路演
扩大宣传面
活动政策
收集客户信息 哪些新客
邮政大走访（身份证号）
省客管系统
总资产
CRM系统意向客户录入
新客
爱的信使-11月-3月
外出务工1.15-2月
新客
存量客户维护
我的资金有多少
交叉资金
统一报表110424
全部资金
本机构
策反多少（系统更新暂时不能查看资金）
未来一个一个月的挖转资金量
定期/活期资金/保险
跨机构调整
重点调整客户
大额资金增加明细（CRM）
去年的今天-三月前今天的数据 ，归属机构-否
开销户-身份证号
引荐
跨机构调整 30户
定期资金流存率
定期到期资金流向查询-
低于100%
流失跟踪
白名单
临界金卡/白金/钻石
到访邮喜
未持有快捷绑卡
未持有手机银行
提升邮喜
提现邮喜
所有客户可以参与
到期资金
子主题
到期保险
客户资产负债信息明细表
查询上月同比增加减少情况
酒席揽收
走访资金来源。
拜访记录
未接
拜访方式-其他
接通
拜访-电话联络
话术 邀约理由 客户反馈
下一次跟进拜访-确定时间
周期维护客户
拜访方式
收藏
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