2024开门红蓄资蓄客项目思维导图
2024-04-17 23:19:23 0 举报AI智能生成
2024开门红蓄资蓄客项目思维导图是对于新的一年业务拓展至关重要的规划工具。它清晰地展示了项目的核心内容，涵盖了蓄客渠道、目标客户群体、营销策略和激励措施等关键环节。通过思维导图，项目成员可以直观地理解项目的整体结构和各部分的关联，从而更好地协作和执行。这份思维导图将作为2024年业务拓展的行动指南，助力企业实现业绩增长和客户满意度的提升。
作者其他创作
大纲/内容
健康险
保险品种齐全
标签 趸交保险客户
保险品种较单一
单一趸交的客户
期缴保险客户
单一期交客户
持有保险的客户（客户保险加保）
客户未持有产品-保险
购买保险的客户
客户关系图谱查看客户信息
以前买过 现在未持有（一对一沟通）
非
子主题
手机银行
快捷绑卡
理财签约
风险测评
从未买过保险客户（财富周周讲）
未持有保险的客户
财富周周讲
厅内
拓新
低效活跃/基石活跃
商户走访
活动政策
扩大宣传面
总资产
省客管系统
邮政大走访（身份证号）
新客
CRM系统意向客户录入
收集客户信息 哪些新客
村社路演
存量客户维护
外出务工1.15-2月
爱的信使-11月-3月
厅外
蓄客路径
全部资金
本机构
统一报表110424
交叉资金
未来一个一个月的挖转资金量
定期/活期资金/保险
去年的今天-三月前今天的数据 ，归属机构-否
开销户-身份证号
引荐
跨机构调整 30户
大额资金增加明细（CRM）
重点调整客户
跨机构调整
策反多少（系统更新暂时不能查看资金）
流失跟踪
低于100%
定期到期资金流向查询-
定期资金流存率
未持有快捷绑卡
未持有手机银行
到访邮喜
提升邮喜
所有客户可以参与
提现邮喜
临界金卡/白金/钻石
白名单
查询上月同比增加减少情况
客户资产负债信息明细表
到期保险
到期资金
酒席揽收
走访资金来源。
我的资金有多少
拜访方式-其他
未接
拜访-电话联络
话术 邀约理由 客户反馈
周期维护客户
下一次跟进拜访-确定时间
拜访方式
接通
拜访记录
钱从哪来
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