客户公海
2024-01-05 17:36:42 0 举报
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客户公海
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大纲/内容
客户公海
公海列表
客户名称
联系人
所属行业
客户状态
潜在客户
意向客户
成交客户
跟进阶段
初期沟通
房源选择
合同签约
价格谈判
意向房源
需求面积(㎡)
客户来源
前归属人
最近跟进时间
操作
分配
点击弹出分配负责人弹框
分配对象
必须选择
选择对象是当前组织内角色为销售的用户
备注信息
最多输入300个字符(直接控制输入长度)
确定
取消
写跟进
点击弹出新建跟进弹框
跟进方式
选择内容
字典维护(key:follow_up_method)
到访
电话
微信
QQ
邮件
默认选择第一项
跟进日期
默认当前时间
根据备注
最多输入300个字符(直接控制输入长度)
客户名称
不可编辑由列表传入
跟进阶段
选择内容
字典维护(key:follow_up_stage)
初期沟通
房源选择
价格谈判
合同签约
初期值由列表传入
客户状态
选择内容
字典维护(key:customer_status)
潜在客户
成交客户
流失客户
初期值由列表传入
联系人
选择对象是改客户下的所有联系人
初期选中首要联系人
保存
保存数据,关闭当前弹窗,并刷新公海列表
取消
关闭当前弹窗
编辑
基本信息
客户名称
不可编辑
所属行业
选择内容
字典维护(key:customer_industry)
餐饮
零售
。。。
必须选择,未选择提示【请选择所属行业】
客户类型
单选
企业客户
个人客户
客户来源
选择内容
字典维护(key:customer_source)
中介带看
网络
电话
广告
必须选择,未选择提示【请选择客户来源】
首要联系人
联系人姓名
不可编辑
尊称
单选
未知
先生
女士
手机号码
不可编辑
微信账号
最多输入20个英文数字符号,超出提示【微信账号最多输入20位英文数字符号】
QQ号码
最多输入12位数字,超出提示【QQ号最多输入12位数字】
备注信息
最多输入300个字符(直接控制输入长度)
房源意向
租售类型
选择内容
字典维护(key:rental_and_sales)
租赁
购买
必须选择,未选择提示【请选择租售类型】
意向类型
选择内容
字典维护(key:intention_type)
商铺
车位
广告位
场地
必须选择,未选择提示【请选择意向类型】
需求面积
最小面积
只能输入数字
最大面积
只能输入数字
最小面积和最大面积最少输入一个,如果都没有输入,提示【请输入需求面积】
如果都输入且最小面积大于最大面积,提示【最小面积不能大于最大面积】
预算价格
最小价格
只能输入数字(金额)
最大价格
只能输入数字(金额)
如果都输入且最小价格大于最大价格,提示【最小价格不能大于最大价格】
意向房源
最多输入20个字符,超出提示意向房源最多输入20个字符
其他需求
最多输入300个字符(直接控制输入长度)
招商信息
招商人员
选择对象是当前组织内角色为销售的用户
跟进阶段
选择内容
字典维护(key:follow_up_stage)
初期沟通
房源选择
价格谈判
合同签约
必须选择,未选择提示【请选择跟进阶段】
客户状态
选择内容
字典维护(key:customer_status)
潜在客户
成交客户
流失客户
必须选择,未选择提示【请选择客户状态】
备注信息
最多输入300个字符(直接控制输入长度)
提交
提交验证
客户名称不能重复,提示:该客户名称已存在
首要联系人手机号码不能重复,提示:该手机号已存在
微信账号不能重复,提示:该微信账号已存在
QQ号码不能重复,提示:该QQ号码已存在
所有的必须,格式等验证必须符合规则
保存,回到前画面,并刷新前画面
返回
关闭并返回前画面
删除
弹框【是否删除该客户信息】
是
删除选中的客户信息,并更新当前画面
否
公海列表检索
查询
客户状态
跟进阶段
所属行业
客户来源
客户名称,联系人,联系电话模糊检索
查询所有负责人为空的客户信息
重置
清空所有条件
新增客户
基本信息
客户名称
最多输入25个汉字英文字母,超出提示【客户名称最多输入25个汉字或英文】
必须输入,未输入提示【请输入客户名称】
所属行业
选择内容
字典维护(key:customer_industry)
餐饮
零售
。。。
默认选择第一项
必须选择,未选择提示【请选择所属行业】
客户类型
单选
企业客户
个人客户
默认选择企业客户
客户来源
选择内容
字典维护(key:customer_source)
中介带看
网络
电话
广告
默认选择第一项
必须选择,未选择提示【请选择客户来源】
首要联系人
联系人姓名
最多输入25个汉字英文字母,超出提示【联系人姓名称最多输入25个汉字或英文】
必须输入,未输入提示【请输入联系人姓名】
尊称
单选
未知
先生
女士
默认选择未知
手机号码
必须输入,未输入提示【请输入首要联系人手机号码】
必须输入有效的手机号码,错误提示【请输入正确的首要联系认手机号码】
微信账号
最多输入20个英文数字符号,超出提示【微信账号最多输入20位英文数字符号】
QQ号码
最多输入12位数字,超出提示【QQ号最多输入12位数字】
备注信息
最多输入300个字符(直接控制输入长度)
房源意向
租售类型
选择内容
字典维护(key:rental_and_sales)
租赁
购买
默认选择租赁
必须选择,未选择提示【请选择租售类型】
意向类型
选择内容
字典维护(key:intention_type)
商铺
车位
广告位
场地
默认选择第一项
必须选择,未选择提示【请选择意向类型】
需求面积
最小面积
只能输入数字
最大面积
只能输入数字
最小面积和最大面积最少输入一个,如果都没有输入,提示【请输入需求面积】
如果都输入且最小面积大于最大面积,提示【最小面积不能大于最大面积】
预算价格
最小价格
只能输入数字(金额)
最大价格
只能输入数字(金额)
如果都输入且最小价格大于最大价格,提示【最小价格不能大于最大价格】
意向房源
最多输入20个字符,超出提示意向房源最多输入20个字符
其他需求
最多输入300个字符(直接控制输入长度)
招商信息
招商人员
选择对象是当前组织内角色为销售的用户
跟进阶段
选择内容
字典维护(key:follow_up_stage)
初期沟通
房源选择
价格谈判
合同签约
初期值默认选择初期沟通
必须选择,未选择提示【请选择跟进阶段】
客户状态
选择内容
字典维护(key:customer_status)
潜在客户
成交客户
流失客户
初期值默认选中潜在客户
必须选择,未选择提示【请选择客户状态】
备注信息
最多输入300个字符(直接控制输入长度)
提交
提交验证
客户名称不能重复,提示:该客户名称已存在
首要联系人手机号码不能重复,提示:该手机号已存在
微信账号不能重复,提示:该微信账号已存在
QQ号码不能重复,提示:该QQ号码已存在
所有的必须,格式等验证必须符合规则
保存,回到前画面,并刷新前画面
返回
关闭并返回前画面
批量导入
客户分发
如果公海列表没有选中客户,提示【请选择客户】
如果有选中客户
弹出客户分发画面
已选客户
列表选中的客户
可删除,剩最后一条时删除按钮隐藏
分配对象
选择对象是当前组织内角色为销售的用户
初期不选择任何一条
必须选择,没有选择提示【请选择分配对象】
备注信息
最多输入300个字符(直接控制输入长度)
确定
画面所有check必须合规
更新选择客户信息的负责人为分配对象选择的用户,并更新领取时间
增加一条归属记录,操作方式:分配
关闭画面,并刷新前画面
取消
关闭画面
领取客户
如果公海列表没有选中客户,提示【请选择客户】
如果有选中客户
弹出确认画面
确定
更新选择客户信息的负责人为当前登录用户,并更新领取时间
增加一条归属记录,操作方式:自己领取
关闭画面,并刷新前画面
取消
关闭画面
合并客户
请选择合并后需要保留的值
目标客户
选择框,所有客户信息
客户类型
所属行业
客户来源
联系人姓名
手机号码
客户状态
跟进阶段
目标客户切换时,跟进选择的目标客户获取客户信息,显示,并将不同的标题改成红色
确定
提示【合并客户后,未选中的客户信息将被删除,且无法恢复,是否合并】
是
将选中信息更新到选中目标客户信息中,将未选中客户删除
关闭当前弹框,返回前画面并更新前画面
否
取消
关闭当前弹框,返回前画面
导出
按照当前检索条件,导出检索结果
公海规则说明
单机出规则说明弹框
** 说明:显示的【未成交天数】【未跟进天数】找个地方配置一下,可以随时修改,不用改代码
定时任务
领取或分发后无进度客户转移入公海
**说明:30天、60天 就是公海规则说明里显示的天数
每天执行一次
当前时间-最近一条跟进创建时间大于30天,且跟进记录中没有合同签约记录,则将负责人移入前负责人,清空负责人,清空领取时间
跟进阶段不是合同签约,并且当前时间-领取时间大于60天,且跟进记录中没有合同签约记录,则将负责人移入前负责人,清空负责人,清空领取时间
增加一条归属记录,操作方式:分配
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