客户经理工作内容
2024-03-11 13:14:05 0 举报AI智能生成
客户经理的工作内容主要包括负责客户关系的建立、维护和拓展，提供优质的客户服务，解决客户问题，满足客户需求，推动业务发展，完成销售任务，跟进客户反馈，收集市场信息，进行数据分析等。同时，客户经理还需要具备良好的沟通能力和协调能力，以确保与客户建立良好的合作关系。
作者其他创作
大纲/内容
访前准备
名下客户回顾
查看名下客户情况、商机、是否有即将需要触达客户、是否需要提供帮助等
未拜访客户
沟通预约下次拜访时间
客户情况整理
整理客户基础信息、行业背景、投资偏好等，准备材料，避免需求与销售冲突
拜访客户
拜访前准备
产品宣传素材、PPT、公司政策、活动、优惠
拜访前预约
确认拜访时间、地点、人员
拜访交流
寒暄、自我介绍、聆听客户需求并登记、适当介绍公司产品观察客户反映
拜访情况登记
登记拜访情况、客户反应、是否需要跟进等
客户信息收集
客户已购买产品
客户已经购买那些产品、办理哪些业务、在哪家公司/机构买的
客户希望购买产品
客户希望购买什么产品、目的、要求
客户当前困难
收集客户当前痛点、不满、抱怨（后期切入关键点）
客户资金预算
还有多少闲置资金、多久不需要使用、是否决策者等
客户公司规模
了解客户公司所在行业、公司规模、组织架构、流动性等
介绍东证产品
介绍公司背景、规模、主推产品
介绍最近活动、优惠政策
介绍成功客户案例
介绍售后服务
整理客户信息
整理交流后客户反馈的信息
分析客户现在需求情况、需要解决的问题、最大的困难
定位客户潜在商机规模和业务挖掘方向
陪伴服务
宏观、行业、板块等资讯分享
公私募产品解读
持仓分析
资产配置
业务办理，如权限开通
产品推荐
盈亏关键点介入、大额资金转入/转出介入
产品到期提醒
营销活动、直播、线下活动邀约
客户回访
电话回访
跟进客户业务使用情况、是否有新的需求、困难等
当面拜访
现场交流、协助客户处理业务问题
工作总结
过程数据
目标达成
工作计划
意见反馈
系统功能优化意见
商机有效性反馈
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