商机(线索)经营链路
2025-03-25 09:49:11 1 举报本商机经营链路文档是一份详细的战略规划文件，旨在指导企业如何高效地发现、评估、开发并维护商机线索。文档采用了创新性的框架分析方法，深入探讨了目标市场的趋势，客户需求，以及潜在风险。我们融入了最新的数据分析技术，以实现对于市场动态的即时监控和响应。此外，该文档还强调了定制化的服务和产品方案以满足不同客户的特定需求，从而提升客户满意度和忠诚度。通过清晰的决策树和行动指南，本文档旨在提升团队的战略执行力，确保每一步经营活动都能够顺利进行，并最终达到业绩的显著增长。核心内容精准捕捉了市场机遇，并设计了一条从挖掘到转化的完整商机线索经营链路，符合现代企业经营需求。 文件类型：战略规划文档 修饰语：详细、创新性、高效、定制化、实时监控、清晰、业绩显著增长
作者其他创作
大纲/内容
否
上升为“及时\"联系商机
其它商机（非即时类）
预警
团队池
客户等级
是
区部池
优先级
普通线索且未绑定顾问
线索评估
指定时间
出生日期
无效（空号、黑名单）
超量
职业类别
忙闲
规定时间内是否抢单成功
无法促成
线索筛选流程
标记并生成商机
阈值
起点：有效商机终点：首次联系
线索分级
成交周期
分配比例
免费获取
分配成功
高价值
忙闲规则：及时性及预约类时效标准高的商机走忙闲，其它不受忙闲规则控制
生成商机
Y
超时
静默资源库
无效
提示
用户ID：xxxx，在XXX时XX分XX秒通过SEM渠道搜索“XXX”关键词，预约咨询保险！
抢单
取消
有问题
专打顾问
①
遍历符合顾问的承接量级情况
意向产品
明确无需求
无效资源库
非指定
有
完成联系（标记反馈）
是否在规定时间内联系用户
超量报警（超过抢单池预警值）：溢出超量--调高阈值超时报警（未在规定时间内抢单）：集中性会议--人工调度时间不符合--AI预约用户时间
线上顾问
已有保障
成交险种
起点：线索引入终点：有效商机
老用户/客户新商机慧慧在线（顾问）预约金牌顾问转介绍
清洗也需要满足首联时效，且是重要的考核指标
促成失败后再次激活
销售促成
超时/集中性会议--人工调度大面积爆量--调高阈值时间不符合--AI预约用户时间
运营触发
线索培育
商机进入
满足
顾问
活跃资源库
一般类：在线/转介绍/顾问缘故、录入
属地顾问
资源库类别
运营策略
不主动做任何运营及触达动作
活跃资源库（高）
顾问重点再次促活及挖掘对象；盘点后重点给予新人支持
活跃资源库（低）
顾问可以自主获取、盘点后分配给新人练手
潜力资源库
顾问一般不主动触达，结合时事热点、营销节点、产品上下架等平台适当做运营促活
一般不主动做任何运营及触达动作
分配商机
需求确认
家庭阶段
工作台（CRM系统）
收集用户信息
属地池大区池
无需求、未约/错约
线索是否有效
是否超时
⑧标准及要求
高分
高价值/指定顾问
线索池
商机分级
健康状况
A2
计划书
B1
CRM系统
是否绑定顾问/指定
销售转化流程
报警
完成联系
起点：首次联系终点：商机转化
建立联系
解答疑问
老用户/客户新商机慧慧在线（顾问）预约金牌顾问
AI：标准化、单一需求线索人工：非标准化、复杂需求线索
类别
尾部顾问扶持（新人）贡献排位区域分配均衡分配
C1
B3
⑦顾问评分
⑥模型匹配
是否有需求
AI:标准化、单一需求线索人工:非标准化、复杂需求线索
②
客户池（有效无效、长险短险、赠险）
③
首次联系
商机分级（价值）
主管顾问抢单
平台原因
属地类
首联时间是否达到预警标准
闲
转介绍
依赖企微生态加微->打标-触达（朋友圈/私聊/群发/群聊/社群等）组织缺失
A1
④标签输入
无需求
匹配
有效触达
付费投放
客户原因
有效
A3
专案内顾问是否在线且满足阈值
专打类
分配池
非属地类
初步沟通
是否分配
用户管理系统
C3
有需求
用户池
顾问接收
为谁购买、意向险种/产品、购买力、服务偏好、时间
线索分级与策略
线索筛选
A1/B1/C1
抢单池
历史交易评分
用户转化
是否触达
考核要求 惩罚机制预警及流转
客 户
方案推荐
③分配及清洗策略
不满足
保司原因
抢单成功
用户需求/行为顾问交互深度
线索获取
专打池
产生需求
②线索评分
商机分配流程
资源池
普通线索
获取线索
上升为及时联系商机
商机分类（时效）
低分
规定时间
线索清洗
内容获客
属地团队池
①线索公海
收入负债
商机考核：低质量不接
小红书
线上资源池
N
其它原因
有效商机
指定
关闭存档
过滤无效线索
为谁咨询
标记回收
信息收集
渠道来源
C2
标记关闭
属地资源池
忙
售前人员
B2
0 条评论
下一页
