商机(线索)分配流程
2025-03-25 15:43:23 0 举报
商机分配流程是企业内部用以高效识别、评估、追踪和分配市场机会的关键步骤,旨在保证商机得到最合适的团队成员或部门处理。本流程文档以简洁明了的方式列出了核心活动与操作指南,确保每当市场出现新的机会时,公司能够快速响应并作出决定。文件采用专业的描述语言,辅以案例和图表,帮助相关利益相关者理解并正确遵循本流程。必须注意的是,此流程广泛应用于销售和市场部门,但同样需要跨部门的合作与协调以保证商机的最大化利用率。务必定期复查并更新本流程,以反映市场环境和公司战略的最新变化。
作者其他创作
大纲/内容
AI:标准化、单一需求线索人工:非标准化、复杂需求线索
是
付费投放
指定
转介绍
工作台(CRM系统)
收集用户信息
顾问
否
免费获取
为谁购买、意向险种/产品、购买力、服务偏好、时间
忙闲
提示
用户ID:xxxx,在XXX时XX分XX秒通过SEM渠道搜索“XXX”关键词,预约咨询保险!
抢单
取消
忙
区部池
内容获客
获取线索
用户管理系统
二类
高价值/指定顾问
有效
超量报警(超过抢单池预警值):溢出超量--调高阈值超时报警(未在规定时间内抢单):集中性会议--人工调度时间不符合--AI预约用户时间
团队池
线索评估
过滤无效线索
运营触发
线索池
不满足
完成联系
清洗也需要满足首联时效,且是重要的考核指标
无效(空号、黑名单)
属地团队池
普通线索且未绑定顾问
三类
抢单池
标记关闭
阈值
A1/B1/C1
满足
生成商机
闲
一类
有问题
分配商机
预警
按照顾问类别匹配商机
建立联系
资源池
有需求
解答疑问
老用户/客户新商机慧慧在线(顾问)预约金牌顾问转介绍
非指定
无需求、未约/错约
是否超时
其它商机(非即时类)
售前人员
0 条评论
下一页
为你推荐
查看更多