预算业务全流程梳理

期房草签报价、及草签合同

管理费不达标

材料部在客户选材时，对于超出套餐标配的材料会提前录入选品升级，项目经理系统里会有相关提示的，按提示去做选品升级的工程变更申请

预算员协助项目经理发起

发送路径

设计师合同：内容填写页面（发起合同--合同内容填写）

发起合同变更（不改报价，改优惠），合同变更最晚应于5号前完结

设计师-生成正式报价

客户确认

上传路径PC端>客源管理2.0>整装客源>客户信息>设计方案

修改最终图纸至与报价一致，或者发起合同变更（改报价改优惠），合同变更最晚应于5号前完结

生成预算单

预算员将与报价一致的最终图纸和合同发送至集团总部成本控制中心进行审核

客户在供应部导购员的引导下，进行正式选材

根据顺序排队派单青东、青西派单杨云彬后续由云彬进行后续派发

企微收到审批流程：一级审批：经营部经理（需审核设计师是否已上传最终图纸）二级审批：预算员三级审批：无。自动结束

合同审批完成

设计师通过Home系统上传图纸和交接表

常规审批

（线下）发送资料至集团总部成本控制中心审核

系统发起合同审批（企信）

派单规则

需满足2个条件

正签报价查看路径

设计师

在”合同变更“界面发起合同签约

预算员提交报价（预算协议书）

1、预算员下载图纸；2、基于线上图纸面积、尺寸等，填写套餐内报价和个性化报价

审批流程

客户不同意

设计师审批

预算进行合同审批

设计师提交合同审核

成控部收到预算部提交的资料后开始审核并核算工地内控，输出内控表，用于工地成本控制，一个成控员负责多个大区，原则上按顺序做内控，如需加急的请设计师提前告知预算员

报价-合同变更报价

预算员对图纸进行初步审核

因内部原因（如工艺或者材料质量问题引起客户不满），需二次下单造成内控不足

上传图纸和交接表，再生成报价任务，预算任务单形成

变更原因

表述明确，需调整项目和增项/减少工程量1、窗帘盒减米数  2、平面吊顶增加平方米数。以此方法调整报价需设计师对工程量自行负责，后续需修改好图纸

增项或减项

预算部盖章图纸

home2.0--预算平台--报价任务--查看详情--设计方案--下载图纸文件（CAD图纸和预算交接表））

出现补差、扣减

 派单

现房直签/定金

合同审核-计提问题整理：1、前端设计师在合同发起签约后，未能及时上传客户（身份证、房本信息），导致系统未能发起合同审批流程，预算员无法对合同进行审批操作；2、店面需强化设计师管理费和最终图纸流程标准化（且发起合同审批后24小时内设计师上传最终图纸，管理费达标（营销和内控），计提时效会随之提高；

需设计师撤回草签报价和草签合同两样东西

预算合同审批未通过

1、20%工程款2、合同审核完成(管理费达标，最终上传的图纸与报价一致)

在生成正式合同时需要填写资料信息时上传的

调整报价

审核不通过

事后审批

套餐内的材料互换造成的内控不足，如木开门换为金属开门、800*800地砖换为强化地板

编辑优惠金额，添加优惠等

期房草签报价、草签合同

设计师查看报价

客户线上签约

客户在现场（急）

平层24小时复式48小时排屋别墅3-4天

预算管理规范：1、如调整报价，线上一定是要复制出新的报价，不允许在原有报价做修改2、修改报价单（不管修改多少次，原始报价单保留备份）

项目经理      发起

线下告知设计师完善图纸并重新进行上传（第一版图纸作废需删除）

管理要求

月底最后一天，24：00，因考虑前端业绩问题，一律企信审批流先通过，次月2号前再做审批（风险很大）

资料不齐全

路径

开工交接表

     审批不通过  

提交合同审核后的24小时内务必上传最终图纸至“最终方案”处

资料齐全

最终图纸未上传，或已上传但与报价不符

预算员二级审批通过

   主材单

审核路径

成控员按发送资料的时间顺序进行审核，并输出内控池

工程款不足

工程变更问题整理：1、项目经理对业务变更流程不清晰不明确，需预算员协助发起变更和操作输出；2、将【常规】问题实现闭环，【非常规】问题组建讨论群；3、工程变更长期暂用预算员预算时效，需增加工程变更专员，来保证前端直签预算时效；

预算员进行报价

设计师提交工程资料

预算报价模块问题整理：  1、设计师未确认好客户方案需求及预算定价，就随意上传报价，导致方案多次大改和套餐需求随意变动，增加预算员工作；2、设计师随意插队，打乱预算员原有预算工作排期，导致影响预算时效；3、设计师图纸未实测后就上传报价，而复尺后所有尺寸需重新核对，导致同个工地需重复报价，占用两次预算报价时间；4、设计师明知客户已经确定不会成交或完全没有碰过方案的场景下，依旧上传报价，占用预算员时间；（考核要求）5、空间改造等相关问题，设计师博弈时间很长，需预算员和设计师反复沟通，占用大量工作时间；6、新入职设计师对套餐项目不明确，需预算员多次报价调整；

已完成

预算起点

1、如是图纸问题，修改最终图纸至与报价一致后重新上传2、如果是报价问题，撤回合同，重新修改报价，再重新发起合同签约流程和合同审批流程，如若客户不接受新报价，等开工后走内部定责流程

常规调整报价

调整报价规则

设计师：在线下填写预算调整修改表，并更新好图纸，在线上（提交报价时相同位置）上传内容（调整内容中涉及到图纸修改，必须有图纸）并复制【系统里的工地全称】，发送给预算员，告知需要调报价预算员：按照设计师提交的表格和图纸，进行调整报价。（调报价时只调整表格中写到的部分，不会再逐一检查图纸）

报价-正签报价

项目经理审批

预算时效

审核通过

一律不审批通过，需设计师撤回合同，重新修改优惠活动内容和优惠金额，再重新发起合同签约流程和合同审批流程

工程部接单

项目经理在系统上列出工程项目、变更性质（增项/减项）、工程量，不允许合并，一个工程项目列一行，增项需填线下纸质变更单，客户签字后，拍照附上

合同审批流完结后，不可再进行改报价的合同变更

点击提交至预算报价单

预算员做报价

线下流程

个性化报价套餐内报价

现有派单规则

选品升级

  工程  变更

期房草签

客户同意

系统不发起合同审批

合同变更报价查看路径

发送标准

通过企业微信对接群发送

预算员合同审批

驳回

系统派单

设计师上传客户信息（身份证、房本等）

工程款不足20%

品控部门介入，内部定责

不调整报价

设计师发起合同签约

最终图纸与报价不符

内部变更

合同变更：改报价 改优惠