CRM产品
2024-09-12 14:07:45 0 举报AI智能生成
CRM的规则以及与用友、致远之间的交互
作者其他创作
大纲/内容
系统初始化
管理首页
查看企业中账号、资源的使用情况及到期时间等
企业设置
可对手机号隐私及账号登录安全进行设置
组织架构管理
用于创建/停用部门、创建/停用员工账号
部门层级最多15级，部门负责人只能设置一个
部门助理角色可看到本部门员工的所有CRM数据；工作观察者可看到工作模块中，抄送范围是其观察范围的所有数据
角色权限设置
主要用于设置员工的系统权限及员工在CRM中的角色
系统管理员：系统内最大的权限
CRM管理员：CRM中的最大权限
企业日志
查看系统导入导出、CRM操作及异常登录的记录信息
对象管理
线索
线索来源
官网
电话
线下展会
搜索引擎
......
线索收集
智能表单
发布形式
二维码
网页嵌入
链接
创建
基于某个对象创建
缺少的字段需在该对象下新建
手动填写
判断线索质量
打分器
（业务规则管理）
（业务规则管理）
一个对象只可以设置一个打分器规则
支持设置打分规则的对象包括：销售线索、客户、联系人、商机2.0、商机2.0明细、商机联系人、工单、人员、自定义对象
线索分配
工作流
通过固定条件触发一定的自动化业务动作，例如发送CRM提醒/邮件、字段变更、分配负责人、创建日程/任务/销售记录、触发函数/业务流程等
通过固定条件触发一定的自动化业务动作，例如发送CRM提醒/邮件、字段变更、分配负责人、创建日程/任务/销售记录、触发函数/业务流程等
例如根据线索的地区不同，划分给各地区的线索池
线索池
手动分配
自动分配
分配指定人
循环分配
商务跟进
线索处理状态
跟进中（可定义跟进行为）
转换
客户
商机
联系人
无效
可以利用工作流实现线索无效后回收到线索池
退回
线索分析
BI
渠道转化率
线索转客户，客户跟进到商机赢单的各个环节的转化比率
渠道/活动投入-产出分析
员工转化效率分析
......
客户模块
客户创建与识别
新建前配置规则
查重规则
工商信息自动补全
设置审批流程
客户分类管理
后台创建客户公海
公海设置规则
客户跟进与成交管理
定义跟进规则
“跟进行为”的更改会影响客户的“最后跟进时间"，进而影响客户回收时间
定义成交规则
预置成交规则
销售团队对客户进行指定操作时，客户状态会变为已成交，最后成交时间会自动更新
自定义成交规则
定义收回规则
回收场景
公海收回规则
未跟进回收
【领取/分配时间】【最后跟进时间】取这两个字段时间较晚的时间，加上收回规则配置的天数=预计收回时间
注：创建编辑收回规则时，没有勾选规则下的【包含过去天数】，按规则创建修改时间+收回规则配置的天数=预计收回时间
没有新的成交回收
【领取/分配时间】【最后一次成交时间】【负责人变更收件】取这三个字段时间较晚的时间，加上收回规则配置的天数=预计收回时间
非公海收回规则
未跟进回收
【负责人变更时间】【最后跟进时间】取这两个字段时间较晚的时间，加上收回规则配置的天数=预计收回时间
没有新的成交回收
【负责人变更时间】【最后一次成交时间】【负责人变更收件】取这三个字段时间较晚的时间，加上收回规则配置的天数=预计收回时间
回收规则优先级
当配置多个收回规则时，可指定收回规则的优先级，按优先级顺序执行收回规则。
规则包含过去天数
包含（勾选）
需要注意的是：当计算出预计收回时间小于当前时间的，会导致数据立即同收。
不包含（不勾选）
当选择不包含过去天数时，按规则创建修改时间+设置的回收天数计算收同
申请延期逻辑
开启申请延期后，该公海的客户可以进行申请延期操作。点击申请延期输入延期天数，客户的预计收回时间会进行相应的延后。需要注意：申请延期没有预置审批流.从业务管理上考虑，建议设置审批流程。
具有审批流程时收回规则如何执行
新建审批中
新建触发审批的数据不会执行收回规则
编辑、按钮及作废审批中
满足收回规则时，将会自动撤回审批进行回收
转移公海对回收规则的影响
当客户从一个公海转移到其他公海，或从无公海转移到公海当中，将会直接执行公海规则，转移时可能会发生直接收回的情况，原因是数据直接满足了新公海的收回规则。
定义保有量
为员工设置保有量
为部门、用户设置保有量
保有量上限校验
其他功能
允许修改客户名（客户规则中设置）
商机模块（对销售过程的管理）（项目型企业、目标客户为中大型企业、客户开发成交周期长、推进成交的过程中有关键节点/阶段的企业适合用CRM做商机管理）
商机创建
设置查重规则
为商机创建审批流
管理商机的过程
商机销售流程创建与配置
编辑商机2.0字段管理中的【商机阶段】字段，完成商机阶段添加
新建阶段推进器
阶段配置
进行中阶段配置
终结阶段配置
阶段任务配置
商机推进过程给客户报价
报价单
将商机中已有的产品和价格信息自动带入到报价单中
映射规则
交易管理
销售订单&产品管理
判断是否打开商品设置（商品品类少可不开）
订单同步到ERP
致远OA ERP供应链集成
价目表&可售范围配置方法
配置顺序
第一步中后台搜索价格管理打开开关
回款
首先工作流创建回款计划（可以在这设置CRM提醒）
回款管理
根据订单或合同自动创建回款计划
手动创建回款
添加回款明细
关联回款计划
开票
通知到ERP
出库
通知到ERP
交易管理数据分析
BI
流程管理
审批流
新建审批
何时触发审批
新建时
编辑时
作废时
变更负责人时
阶段变更时
其他按钮（系统预置或自定义的按钮）
设置审批流程
普通审批
多人审批
只要其中一个人同意则视为通过
会签
需要所有审批人都同意才视为通过
层级审批
逐级审批
固定级数
指定需要审批的部门数量
固定级别
指定审批的终点
工作流
新建工作流
选择发起对象
销售线索
客户
销售订单
自定义对象
何时触发
新建
字段更新
循环触发
作废
执行条件
满足什么条件
立即执行活动
可以执行哪些活动
业务流程
新建业务流
配置基本信息
配置流程
流程节点
CRM权限管理
业务功能权限
员工角色分配
给员工分配不同的CRM角色，分配后才可以看到CRM模块
角色权限设置
设置各类角色所具备的功能权限和字段级的权限
审批权限设置
设置和订单、财务相关角色的审批范围及审批权限
数据权限
基础数据权限
部门内数据权限
数据共享
相关团队数据权限
临时权限
其他
BI
报表
普通报表
交叉报表
统计图
需求拆解
确认维度、指标、数据范围
选择主题
选择指标
配置统计图
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