功能点梳理
2025-02-19 22:56:20 0 举报CRM功能梳理
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大纲/内容
首页：登录（帐密单点登录）
问题点：登录后有效期
系统管理：
用户管理：
创建用户（创建业务员账号）
编辑用户（修改用户信息，重置密码，删除）
查询
角色管理：
创建角色
分配用户
分配功能权限
右上角：
修改密码
退出登录
CRM
我的客户：
数据展示：分页展示分配给当前业务员的数据
数据来源：
管理员将资料库或公海池中的数据进行指派
本页面添加，导入
操作权限：
单条添加及批量导入
更改状态添加备注
条件查询
公海池：
数据展示：分页展示加入公海的数据
数据来源：
管理员操作资料库中的数据加入公海
分配给业务员的数据未在指定时间内成交，定时任务扫描修改状态
操作权限：
管理员可以对数据进行指派，删除，加入黑名单
条件查询
即将掉保
数据展示：分页展示分配给业务员的数据中，即将接近指定时间的数据
数据来源：扫描业务员的所有数据，即将超时的数据
操作权限：仅查询
数据跑批：凌晨一点扫描分配给业务员的数据，筛选出超时数据加入公海池
资料库
数据展示：分页展示非黑名单的全量数据
数据来源：单条添加和批量导入
操作权限：
管理员可以加入黑名单，加入公海，指派给业务员，删除
添加及导入
编辑
黑名单
数据展示：分页展示加入黑名单的数据
数据来源：管理员在资料库和公海池中将数据加入黑名单
操作权限：
查询
管理员可以删除，编辑，是否给管理员新增移出黑名单功能
自定义业务参数
跟进状态：新增，编辑，修改
初始选项：初访，有意向，报价中，已成交
客户标签：新增，编辑，修改
初始选项：服装，五金饰品，模具，电线电缆，服装辅料，小家电，日用品，机械设备，化工产品，食品，医疗，厨房洁具，珠宝钟表，家具类型，电池，涂料油漆，化妆品精油
客户类型：新增，编辑，修改
初始选项：大客户部，重点客户，外联部
客户来源：新增，编辑，修改
初始选项：陌拜，电话开发，展会，客户介绍，平台推广，转介绍，其他
业务解释：
客户参数：客户名称，公司法人，电话，联系人，手机，地址，跟进状态，运营总次数，客户来源，前负责人，最后跟进时间，退回公海次数，退回原因，客户标签，协助人，最近跟进记录，客户类型，QQ号，邮箱，成立日期，创建人，创建时间，跟进备注
筛选条件：附图
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