客户系统流程图
2025-03-16 09:57:25 0 举报核心内容包括客户在我们的ERP（企业资源计划）系统中的采购流程，从需求提出到订单处理以及物流配送。
作者其他创作
大纲/内容
关联报价库产品然后结束
售后
检测报价库中存在
合并发货及安装
合同条款折扣、赠品
订单员
默认带入销售、设计师添加销售，设计师，设置占比
仓库发货计划表
业务员和设计师均可跟进及发起报价、订单
修改或退单、加单
合同审批表首款比例
款项完毕后
发货时间、地点等双向确认
单个sku价格历史
销售申请发货
选择协助设计师
定金
预收账款
财务审核
有误
选择匹配
报价员
定金（如有）
查看
选取素材发送客户统计
生成订单
后台配置
领取规则
生成预收款单
可进入公海
爬虫
运营系统配置、分发优惠券、折扣券
收集与录入
领取线索
销售
抓取与推送
开始生成订单
提成规则
产品运营
分地区线索公海
根据预定规则，匹配审核人。审核人评论、拒绝、通过、退回（选择退回到某步）发起人及相关销售、设计师、可查看、回复。
客户评价
审核规则设置
客户售后工单系统
仓库人员绩效核算
客户信息推入财务系统
设计师平台
代理商系统
财务系统
账号管理
收藏
导出报价单
报价库
素材库系统
生成收款单
订单信息推入财务系统
跟进客户尾款支付
扫码按库位入库入库单
库位管理
仓库物流管理系统
根据合同审批表折扣自动计算价格。
售后或保险
补充资料
在途物资
抹零，优惠券，抵价券
生成一物一码
报价员匹配规则
质检仓
报价
验货
国内仓库海关提货
放行
按产品拆分
匹配是否到齐
增加报价单
合并发货国际物流箱单、运单运务公司API运费支付单
付汇后不再接受退款排产后不再接受更改
录入报价信息
到港
国际运输
订制品
清关申报
库中没有
尾款支付（付汇申请）产地证、形式发票
选择产品匹配报价单
根据规则匹配审核员
审核
信息维护，批量更新价格，删除、编辑、增加sku、维护算价公式
订制品参考库
报价库产品录入
发起合同审批
标品
记录导出数据
根据供应商规则自动分组变更分组
费用
跟进客户
总经理（含副）（可查看、批示）
采购接单采购审核、核对销售与客户二次核对
ß
客服将线索录入系统（或通过api）
获得线索
责任销售选择处理人（可多人）
首款到齐
无责且无法处理
匹配客户地区
员工提成核算
代理/销售
销售总监（可查看、批示）
登录
不合理重新填写
客户发起工单（销售代发起）
选品app
符合
店长（可查看、批示、安排任务）强制删除销售商机线索
业务员商机列表
用友财务系统
责任销售问题判定
大区经理（可查看、批示）
素材
主管审核
报价库产品
跟进生产信息
暂不跟进客户，过店长、大区经理审核（如无大区经理，则过销售总监）
浏览/足迹
删除线索审核完毕回到地区公海
工厂录入或API接入
不满意可再次发起
暂不跟进客户
提货
发起报价
新建收藏夹
删除客户、店长审核
有系统后在线确认
工厂录入
生成支付单
供应商系统
客户打标（增、改、查）跟进阶段（改、查）跟进记录（增、查）预约日历（增、查）预警提醒（查）待办任务（增、查）
财务审核并付汇录入付汇信息可合并付汇
处理人处理及反馈
店长分配
预付账款
结单
只允许分配
录入工厂排产信息
评价
董事长（含副）查看所有列表权限
收费
自主录入商机
形式发票上传审核分组付汇申请
分组价格确认
免费处理
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